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斥資數億元!上海銀打造高資產財管傳富理財中心

2021-04-22 10:10經濟日報 記者陳美君/台北即時報導
上海商銀
  • 服務業
  • 銀行

搶得頭香、榮獲金管會第一波核准開辦高資產財富管理的上海商銀(5876),斥資數億元於台北市超級精華區打造獨棟別墅傳富理財中心,即日起由專業團隊為高資產客戶提供量身打造專屬理財規劃的服務。

上海銀總經理林志宏表示,上海銀自去年底獲得金管會核准開辦新台幣1億元以上高資產客戶服務業務以來,就全力動員積極籌辦這項新服務業務,經過近四個月的努力,終於即將開始運作,並將負責推展本項業務的單位取名為「傳富理財」。

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上海銀「傳富理財」團隊包含該行的理財、企金、OBU及信託等領域的優秀同仁,並從外部招募具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才,再結合國內前四大會計師事務所的執業會計師團隊,將提供高資產客戶專業且全方位的差異化金融產品與服務。

上海銀長期深耕重要核心價值客戶的往來關係,也積極開發OBU客戶,發展國際金融業務,林志宏指出,上海銀是許多客戶的第一個OBU往來銀行,經過這幾十年來的努力耕耘,伴隨客戶共同成長茁壯,奠定了與客戶的深厚關係。

「過去我們協助客戶打拼賺錢,未來我們將進一步為客戶做好資金規劃與資產傳承的服務,成為客戶世世代代的最佳金融夥伴」,林志宏表示。

近年來國際稅務環境產生巨大的變遷,多項稅務改變的議題更是對台商有相當的影響,上海商銀自三年前即開始向客戶宣導包含共同申報準則(CRS)、經濟實質申報等相關議題,同時搭上「境外資金匯回專法」的實施,結合會計師專業諮詢,提供客戶全球資金配置的可行方案,並搭配家族傳承的設計與安排,滿足高資產客戶世代交替的需求。

上海銀表示,「傳富理財」將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品,以滿足高資產客戶的理財需求,而私人銀行流行的融資交易,上海商銀的信託業務更是於數年前即已取得許可,也可以讓高資產客戶同時適用。

上海銀精心打造傳富理財,於台北市仁愛路設立獨棟隱密、獨立性高之專屬VVIP中心,提供高資產客戶尊榮的財管服務業務,除了提供上述客製化的商品,上海商銀也為「傳富理財」客戶提供了許多驚豔的禮遇,除了跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠外,更提供高資產客戶生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特別權益,林志宏期許該行「傳富理財」在「高資產客戶服務業務」5月正式運作時,能持續加強產品研發能力,以提供更精緻的客製化產品方案,同時也要更用心服務,讓客戶享受金字塔頂端的禮遇,努力達成上海銀為高資產客戶「傳富理財,成就未來」的使命。

上海商銀總經理林志宏(前排左一),率領傳富理財菁英團隊。 上海銀/提供
上海商銀總經理林志宏(前排左一),率領傳富理財菁英團隊。 上海銀/提供

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