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螞蟻變身超級獨角獸 挑戰全球IPO募資王勝算有多大?

2020-09-24 23:59經濟日報 記者 蔡敏姿

螞蟻金服的全稱已從「浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司」改為「螞蟻科技集團股份有限...
螞蟻金服的全稱已從「浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司」改為「螞蟻科技集團股份有限公司」。照片/騰訊網

阿里巴巴旗下螞蟻集團從小微金融服務起家,不到十年成為「超級獨角獸」(估值超過千億美元未上市)將在A股科創板和港交所掛牌。消息來源透露,螞蟻集團擬將募資總額由原來的300億美元,上調到350億美元(約新台幣1兆元),有望成為全球IPO募資王。

螞蟻估值將超過高盛和大摩總和

彭博引述消息稱,螞蟻提高IPO募資目標,是基於其公司估值從之前的2,250億美元提高到約2,500億美元,將超過高盛集團和摩根士丹利的總和。不到十年,「螞蟻」在私募市場的估值早已成長為「大象」。若上市後,馬雲及其團隊打造出繼阿里巴巴後第二個兆元級企業。

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根據彭博匯編數據,螞蟻集團上市募資額估350億美元,意味著將成為全球最大的IPO,超過沙烏地阿拉伯國營石油公司(Aramco)上市紀錄的294億美元的總銷售額。

史上規模最大的IPO背後仰賴的是大陸市場的金融擴張野心。BBC中文網報導,上半年大陸經濟萎縮的情況下,螞蟻集團的利潤仍逆勢上揚。招股書披露,2020年上半年該公司淨利潤人民幣219.2億元,年增1158.7%。

金融理財商品成金雞母

螞蟻集團起步於支付應用程式支付寶,如今大部分收入來自提供快速消費貸款,推動大陸消費支出的成長。除了為金融業提供信用評分和技術服務以外,它還經營保險業務以及貨幣市場基金。

數位金融科技平台業務的強勁增長,是推高的公司的利潤,背後得益於用戶的「黏性」。換言之,使用支付寶進行支付的用戶,越來越多地選擇使用平台上的餘額寶等理財產品,花唄等信貸產品,以及相互保等保險產品,逐漸成為金雞母,僅上半年收入達人民幣285.86億元,年增59.5%,占總營收的四成。

上市前夕改名 撕掉金融換科技招牌

在提交招股書前,螞蟻集團決定更名,從浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司,去掉「浙江」和「小微金融服務」,加上「科技」,更名為螞蟻科技集團股份有限公司。

從更名看,似乎在弱化金融,強化科技。從市場現狀而言,相比金融公司,科技公司更容易獲得高估值。以螞蟻集團潛在的2,000億美元估值而論,已經超過大型商業銀行中的中行、招行等。

螞蟻在大陸科創板上市案日前已獲上交所審核通過。螞蟻尋求最快本周通過港交所上市聆訊,若順利通過上市聆訊,將於9月28日的當周進行上市前推介,預計在大陸十一長假後招股,10月底掛牌。

海外擴張被美國盯上 併購破局

螞蟻招股書顯示,此次募集資金將主要用於三個方向:支持創新和科技投入、助力數位經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。

近期在TikTok禁令的風波中,美國外資投資委員會(CFIUS)的頻現身。其實在螞蟻集團的海外擴張中,也曾被盯上。2018年初,美國外資審議委員會(CFIUS)以國家安全為由否決螞蟻金服與速匯金(MoneyGram)的併購計畫。這宗價值12億美元的交易破裂,對螞蟻的海外擴張時不小的打擊。

目前螞蟻集團的全球化擴張還局限在東南亞地區。如,2017年與印尼即時聊天平台BBM共同成立合資公司,並在BBM內推出數字錢包DANA;2017年7月,與馬來西亞聯昌國際銀行旗下的「一觸即通」(Touch 'n Go)組建合資公司,提供電子錢包服務和其他金融服務;2018年4月,與孟加拉國移動支付公司bKash達成戰略合作,共同打造孟加拉版支付寶等等。

中美交惡不確定性增 上市儲備銀糧備戰

但在中美交惡的大環境下,螞蟻集團也面臨不確定性。在招股書中,公司表示,地緣政治衝突已導致中美關係緊張,這一不利趨勢可能會繼續,從而對其業務造成負面影響。危機就是轉機,螞蟻集團藉上市之名多儲備銀彈,以備不時之需。

上市 美元 金融科技 阿里巴巴 支付寶
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