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香港專題之二/「港版國安法」衝擊,香港還會是亞洲金融中心嗎?

2020-06-04 20:25經濟日報 記者劉秀珍、張恆培╱專題報導
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圖/路透
圖/路透
香港的盧小姐任職當地一家財務顧問公司,中共全國人大通過「港版國安法」,美國總統川普緊跟著宣布將取消香港特殊地位後,她收到一些客戶要求,要把手上保單盡數退保,拿回美元(延伸閱讀:【Bloomberg】美國能把香港及大陸怎麼樣?)。

不到30歲的她日前告訴本報,擔心美商失去信心,從香港大舉撤資,香港如果沒有能力承受大量美元流失,將會衝擊港幣釘住美元的聯繫匯率制度。

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歷經去年反送中事件,年初突發的疫情似乎稍微冷卻了香港檯面上的抗爭的情緒,但是「港版國安法」推出,再次讓不安情緒籠罩香港。

香港金融中心地位還能持續嗎?可以從幾個面向來觀察。

一、會出現資金大量外逃情況嗎?

●香港財政司司長陳茂波

港媒報導,日前在出席立法會財經事務委員會後指出,從銀行及財富管理界人士了解到的資訊顯示,沒有太多市民尋求開立離岸帳戶,也不及去年反送中事件高峰期的數字,外流資金不多。

●新光銀香港分行行長、台資駐港金融機構聯誼會會長林建宏

目前台資銀行在港有19家分行,林建宏有駐港20年經驗。他受訪時指出,從國銀在香港分行的存款來看,去年確實減少一些,近日則看不出特別變化。綜合各方觀察的結論是, 「港版國安法」可能帶來短期疑慮 ,但整體情勢將穩定向前,是「短空長多」。

●行政院前院長陳冲

受訪時指「港版國安法」確實會對外界投資香港的信心造成影響,香港金融中心引以為傲的法律透明度也可能打折扣;但一年多來,反占中事件的餘波就一直困擾香港,不知下一步如何發展,企業界也難以制訂因應策略。

●瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬

在大陸企業家社群裡分享其觀點,指香港本土或許會出現暫時的撤資移民潮,但未必持久;外資不會大規模撤資,因為亞洲中心地位難以取代。

港幣。   圖/路透
港幣。 圖/路透

二、港幣聯繫匯率制度會改變嗎?

為提早因應1997年香港回歸大陸及穩定香港金融體系,香港金管局 1983 年10月開始採行與美元掛鉤的聯繫匯率制度,架構內維持匯率穩定是金管局首要貨幣政策目標之一。金管局以百分之百外匯存底保證,港幣以7.75至7.85港幣兌1美元的匯率與美元掛鉤。外界擔心聯繫匯率制度不保。

●香港財政司司長陳茂波

近日數度接受陸、港媒體訪問指出,港幣目前匯價貼近7.75強方兌換保證。他強調聯繫匯率制度是香港自已制定,不須過外國同意;香港絕不會實施外匯管制,因香港基本法明文規定香港資金自由進出、港幣自由兌換(延伸閱讀:美取消香港特殊地位 港財政司司長:不會受到嚴重影響)。

他強調目前香港擁有逾4,400億美元外匯存底,大陸中國人民銀行(央行)也相當支持聯繫匯率制度。去年香港金管局已與人民銀行簽訂港幣與美元互換協議,可互換金額高於4,000億元人民幣(折合約560億美元)。

香港媒體報導,這是金管局第一次提到陸、港簽訂港幣與美元互換協議。雖然金管局說明去年已兩度提及,但陸港兩方簽的是港幣與美元而非港幣與人民幣的互換協議,仍引發香港熱列討論。這也顯示去年在反送中事件後,中港政府早已準備好,有需要時人行可以為香港提供美元流動性,隨時支持港府捍衞聯繫滙率機制。

●瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬

在大陸企業家社群裡分享其觀點,指港幣聯繫匯率制度預測不會破裂,但風險上升。金管局有足夠美元儲備,但如果出現恐慌可能導致震盪。

●新光銀香港分行行長兼台資駐港金融機構聯誼會會長林建宏

受訪時指大陸的資本市場,包括外匯市場都受管制,未完全開放,需要香港維持資本市場對外的窗口,特別是在人民幣國際化過程中,先發展離岸市場,既可以和國際連結,又可以留有安全閥,維持本土安全,也就在香港發展出中國大陸(在岸市場)之外交易的人民幣-離岸人民幣市場( CNH)。

香港景眺。 圖/路透
香港景眺。 圖/路透

三、籌資中心的角色會衰敗嗎?

●瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬

在大陸企業家社群裡分享其觀點,指現在中美衝突體現在貿易科技金融多方面,中概股撤離美國是趨勢,香港是受益者。

●香港財政司司長陳茂波

彭博資訊報導,中國大陸資金正以無與倫比的速度湧入香港股市,強力支撐香港金融市場。陳茂波指從這次「港版國安法」立法與最近中美角力,看到未來香港國際金融中心的新機遇,例如美國上市的陸資企業會更積極考慮到港掛牌,大陸創科企業會更積極考慮用香港平台融資。

●香港經濟日報報導

前年4月,港交所允許符合條件的大陸企業在港二次上市,並允許同股不同權或未盈利的生物科技公司等在主板上市,包括阿里巴巴、小米、美團點評等龍頭企業,已在港上市。正值中美關係緊張升級之際,有消息指包括網易、京東都將從美國轉往香港二次上市,可望出現中概股回歸潮。  

由於大陸投資人較了解香港營商環境,使用中文以及同一時區,溝通更便捷,企業上市和上市後合規成本相對較低,港股通更方便大陸投資人直接投資。

此外,企業在港交所上市多以港幣為基礎,而港幣與美元掛鉤,可讓上市公司將股權換成流通量更大的美元,以美元資產作為營運資金,可提高財務靈活性。 

延伸閱讀

香港專題之三/東方明珠蒙塵,新加坡能取而代之?
香港專題之一/借來的空間,借來的時間...國安法施行在即,港人將漂往何方?
國安 經濟日報 投資 銀行 陶冬
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