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費用貴遭嫌棄...這檔美股大盤ETF今年來失血327億美元 史上最慘

道富旗下代碼為SPY的美國股市標普500指數ETF,今年可能寫下同類基金史上最高全年失血紀錄。路透
道富旗下代碼為SPY的美國股市標普500指數ETF,今年可能寫下同類基金史上最高全年失血紀錄。路透

本文共541字

經濟日報 編譯林文彬/綜合外電

儘管美國股市今年大漲,道富(State Street)旗下旗艦美國股市標普500指數ETF今年來仍流出逾320億美元,可能寫下同類基金史上最高全年失血紀錄,反映該ETF費用偏高的影響。

英國金融時報(FT)報導,道富代碼為SPY的SPDR標普500指數ETF信託,今年來已淨流出327億美元。儘管今年還要再過三個月才結束,這個數字已改寫ETF史上最高全年淨流出紀錄。

相較之下,先鋒(Vanguard)旗下同類基金VOO今年來淨流入584億美元。全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)旗下代碼為IVV的iShares核心標普500指數ETF,今年來也淨流入304億美元。

美國12.2兆美元的ETF市場逐漸「散戶化」,專注於追尋最低費率的小型投資人角色日益吃重,持續為VOO和其他與SPY競爭的基金帶來助益。VOO及IVV年費率僅0.03%,遠低於SPY的0.0945%。

Broadridge Global Market Intelligence數據顯示,截至7月散戶投資人貢獻美國ETF 75%資產,創新高紀錄,高於十年前的56%。SPY今年稍早已將全球最大ETF頭銜讓給VOO。VOO目前持有734億美元資產,高於SPY的683億美元,IVV也以703億美元資產領先SPY。

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