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一檔複製「股神」巴菲特旗下波克夏公司(Berkshire Hathaway)股票投資組合的收益導向基金以配息率高達15%為賣點,3月成立以來已吸金近2.5億美元(新台幣73.8億元)。
這檔基金是VistaShares旗下目標15波克夏精選收益指數股票型基金(ETF),股票代碼為OMAH。OMAH持有21檔股票,波克夏B股占該ETF資產10%,其餘20檔是波克夏投資組合持有的股票。截至上周五OMAH規模最大股票部位是蘋果,占比達到10.2%,其次是波克夏B股(9.8%)、美國運通(8.4%)及可口可樂(6.2%)。
OMAH採取選擇權策略,主要透過賣出選擇權買權創造收益。和其他賣出選擇權買權的基金一樣,OMAH透過賣出賣權來限制價格上漲,但投資人可望獲得豐厚收益。
VistaShares執行長派蒂(Adam Patti)說:「波克夏顯然大受投資人歡迎,巴菲特是史上最優秀投資大師。波克夏股票不支付股息,我們認為複製波克夏持有的股票,並訂下15%的全年殖利率目標有利可圖。」
OMAH 16日收盤價為19.15美元,3月初成立以來下跌近4%,但該ETF創造的收益持續達到15%年化目標,投資人整體而言大致打平。派蒂強調,OMAH首要目標是配息率達到15%,其次才是資本增值最大化。
規模達到400億美元的摩根大通股票溢價收益ETF,或許是當前透過賣出選擇權買權來提高收益的ETF中,名氣最響亮的一個。摩根大通股票溢價收益ETF代碼為JEPI,目前殖利率為11%。
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