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瑞銀放棄純數位顧問服務

本文共506字

經濟日報 編譯林聰毅/綜合外電

瑞銀(UBS)計劃6月關閉「UBS Advice」純數位機器人顧問服務,成為繼摩根大通(小摩)與高盛之後,最新一家放棄數位顧問服務的大型銀行。

瑞銀日前向美國證管會(SEC)提交的ADV表格顯示,現有UBS Advice帳戶將於6月13日左右,轉至另一個UBS財富管理產品UBS Access,客戶也能在6月9日之前選擇其他瑞銀服務。

文件顯示,瑞銀3月21日已在新帳戶關閉UBS Advice功能。瑞銀網站指出,UBS Advice的最低投資額為1萬美元,並按客戶投資的資產,每年收取0.75%的顧問費。

瑞銀2018年推出美國機器人顧問服務,以因應約15年前出現的競爭威脅,當時Wealthfront和Betterment等新創公司開始為投資人提供專業管理的投資組合。相較於一些對手自行打造機器人顧問產品,瑞銀選擇使用舊金山金融科技業者SigFig財富管理公司提供的技術。

但機器人顧問爭取到的客戶不如預期而且成長緩慢。小摩去年通關閉純數位機器人顧問服務J.P. Morgan Automated Investing,高盛關閉自動投資服務Marcus Invest,並將該部門的數位投資帳戶賣給Betterment。

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