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彭博:台灣記憶體製造商業績可能復甦緩慢

個人電腦(PC)和智慧手機的人工智慧(AI)功能採用速度放慢,正抑制標準型DRAM需求的回升力道。路透
個人電腦(PC)和智慧手機的人工智慧(AI)功能採用速度放慢,正抑制標準型DRAM需求的回升力道。路透

本文共782字

經濟日報 編譯易起宇/綜合外電

彭博分析師表示,南亞科和其他台灣記憶體晶片製造商的業績可能復甦緩慢,落後於三星電子、SK海力士和美光,2025年下半年之前的營收和獲利可能都將低於2022年高點。個人電腦(PC)和智慧手機的人工智慧(AI)功能採用速度放慢,正抑制標準型DRAM需求的回升力道,來自中國大陸對手的價格壓力也加劇挑戰。

彭博分析師表示,生成式AI的智慧終端應用崛起,尤其是以大型語言模型(LLM)驅動的應用,將帶動未來五年智慧手機和PC的DRAM使用量。為了最佳化生成式AI應用,智慧手機預料需要12-16 GB的DRAM,高階機種甚至可能需要24GB。至於處理能力更強的PC,可能要超過32GB的DRAM以運作更精密的模型。DRAM容量愈大,裝置能處理的輸入序列就愈長,可儲存在快取的矩陣也愈多,將可減少延遲。

不過,AI PC和智慧手機的需求可能要等到2025年才會大幅成長。目前需求受限於市況審慎、以及缺乏立即驅動需求的因素。在硬體面,三星電子等手機廠商都在消費性電子產品需求不明之際,擔心成本升高。今年AI高階處理器價格上漲,也抑制了PC和智慧手機製造商擴充儲存容量的能力。

同時,市場上也缺乏令人耳目一新、能加強用戶體驗或提供企業明確利益的智慧終端應用。蘋果的基本AI功能推出緩慢,也導致了AI手機的接納遲緩。

彭博分析師指出,南亞科和華邦電重新思考長期策略的壓力日益加重。這兩家公司傳統上專注於DDR3和DDR4,以及用於PC、消費性電子和工業應用的專用DRAM,以避免與三星電子、SK海力士及美光等業者直接競爭,但這些產品已愈來愈難維持利潤。

在消費性電子產品需求下滑、以及長鑫存儲和晉華集成電路等競爭對手積極擴張的影響下,標準型記憶體價格已快速下滑,威脅到南亞科和華邦電策略。為維持獲利能力,這兩家公司可能需將價值鏈提升到DDR5技術,或尋求戰略合作,以對抗大陸不斷成長的市占。

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