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美機構投資人上季操盤心法 類股追高殺低就對了

本文共738字

經濟日報 編譯劉忠勇/綜合外電

機構投資人第1季大賣表現墊底的類股,也追捧大漲的能源股,整體來看,順類股走勢而為的基金第2季會有持續不錯的表現。

周一是大型投資人必須向美國證管會(SEC)揭露第1季為止持股的最後期限,即所謂13-F申報。

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標普500指數第1季下跌5%,但各類股表現差距極大,能源股大漲38%,表現墊底的是資訊科技(-8.6%)、非必要消費類股(-9.2%)、通訊服務股(-12%),這三類股都是對利率敏感的股票。

整體來說,投資人減持科技股1.4%,總計賣最多是微軟,微軟第1季下跌8.3%。機構投資對非必要消費類股減持0.8%,賣最多的個股是家得寶(Home Depot),反映抵押利率漲至多年來高峰。Nike和星巴克公司(Starbucks )也在大賣之列,基於擔心中國大陸防疫封鎖導致需求下滑。通訊股則遭減持0.8%,其中賣最多的 Meta,Meta在第1季大跌34%。

第2季至目前,能源股依然表現最佳,上漲8%,非必要消費類股(-21%)、資訊科技(-16%)、通訊服務股(-16%)仍然敬陪末座。

機構投資人第1季對能源股增持1.2%,標普500指數第1季表現最佳的個股 Occidental 石油公司,大漲96%,不過,也有投資人獲利了結。

赫赫有名的老虎全球管理公司(Tiger Global Management)因重押科技股表現淒慘,第1季出脫的有 Netflix和奧多比(Adobe),認賠賣出加上持股價價值縮水,老虎全球公司公開持股部位仍由去年底為止的460億美元減為260億美元。

老虎全球第1季加碼 Carvana,卻再度觸雷,這家中古車交易商第2季以來大跌2/3,新買進的數位金融服務商Dave第2季又大跌64%。因此,老虎全球第4季持股價值再跌15%,今年以來累跌44%。

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