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歐股受惠政策作多 掌握疫後經濟復甦與轉型契機

2021-09-22 08:47經濟日報 記者王皓正/台北即時報導
彭博

根據Refinitiv資料,預期第二季度STOXX 600公司的獲利將成長151.2%,上週預估為成長152.5%,營收預期成長25.1%,與前週預估相同,目前有289家企業公布第二季獲利,63.7%公布的數據優於預期,322家企業公布第二季營收,71.1%公布的數據優於預期,下週將沒有道瓊歐洲600企業公布獲利。

Refinitiv預期第二季整體產業獲利成長151.2%,十大主要產業皆為正成長,以工業類股獲利成長763%最高,而循環性消費、基本資源及能源類股獲利成長分別為362%、347%及320%,整體營收預期成長25.1%,以能源及循環性消費產業成長69%及50%最高,不動產則為唯一營收下滑產業,預估下滑3.3%。

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富蘭克林證券投顧表示,德國將於9月26日舉行國會大選,根據彭博資訊,一項9/7~9/13的民調顯示,中間偏左的社民黨獲得25%的支持,領先其他政黨,而保守派的基民/基社聯盟則略微回升至21%,綠黨維持在17%,自由民主黨與右翼民粹主義的AfD黨則同為11%,德國政局可能變天,預期在財政政策上分歧較少的社民黨、基民/基社聯盟及綠黨等三黨組成聯合政府的機率較高。

而在領導人方面則是社民黨黨魁、現任財政部長蕭茲支持度勝過梅克爾的接班人拉謝特,預期在中間偏左路線下,可望增加財政支出刺激經濟,挹注GDP在2025年之前約1個百分點的成長,三個政黨的氣候政策則是在2030年之前達到減排65%~70%的目標。

而不論選舉結果如何,歐盟國家朝下世代歐盟計畫(NGEU)發展的方向都將是確定的,以綠能、數位轉型和經濟回穩的三大主軸,將直接嘉惠相關產業,隨著歐洲疫苗加速普及、疫情影響逐漸淡化,將加速經濟重啟。

預估在政治與金融穩定、企業獲利改善、創新與成長的發展趨勢下,將提供投資人不同於過往的視野與投資機會,建議投資人介入歐洲股市以受惠政策的景氣循環、數位轉型及ESG等產業為布局重心,掌握歐洲疫後經濟復甦與長線經濟轉型的投資契機。

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彭博
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