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小摩分析師:減持科技股 時機到了

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小摩建議投資人現在開始減持科技股。 路透

本文共472字

經濟日報 編譯黃淑玲/綜合外電

由Marko Kolanovic帶領的摩根大通策略師團隊認為,投資人擔心Delta病毒會再拖垮經濟,轉向科技股避難的舉動恐怕有點反應過度,因為Delta的影響看起來可能會是短暫的。

小摩策略師建議投資人,現在是時候減持科技股,增加對經濟成長敏感類股的投資,像是能源股。彭博資訊說,小摩的論點非常樂觀,然而市場現在愈來愈多警告,要投資人小心新冠疫情捲土重來衍生的動盪,特別是美股。

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小摩策略師同意,全球經濟重啟的步調,確實因為最近新一波大流行有所延誤。但他們的資料顯示,Delta的負面影響似已到頂,在美國和全球都開始消退。

Kolanovic與同僚在給客戶的報告中寫道:「隨著Delta消退,重新開放和寬鬆貨幣政策帶來的供應問題,導致通貨膨脹持續,我們預計再通膨/經濟重啟交易將重新再大有表現。」

小摩看好日本與新興市場資產,他們最近表現落後,可望補漲。日本首相菅義偉即將下台,自民黨在大選應該會穩定獲勝。從歷史上看,這種情況通常會帶來更好的股票回報。



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