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規模銀行業歷來最大 摩根大通發債130億美元

2021-04-16 12:14經濟日報 編譯洪啟原/綜合外電

摩根大通15日發債130億美元,獲得市場超額認購。路透
摩根大通15日發債130億美元,獲得市場超額認購。路透

摩根大通(JP Morgan,小摩)15日發行130億美元公司債,發債規模堪稱銀行業歷來最大,這家銀行正利用近幾年最便宜的借貸成本強化自身資本。

小摩發行這筆債務,適逢公司債發債方持續看見市場需求強勁,因公司債提供的報酬優於美國公債。彭博引述消息人士報導,小摩這次發債獲得市場超額認購,金額約達260億美元,有助提供原先更低的利率,縮減為發債所付的利息。

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彭博行業研究分析師表示,小摩這次大規模發債可能與對銀行的監管救濟最近的變動有關。

根據彭博整理的數據,包括這次發行的債券在內,摩根大通今年在美元計價的投資級債券市場吸金220億美元,超車其他任一家主要美國銀行。

消息人士也說,小摩這次發行五筆到期年限不同的公司債,到期年限最長者為31年,比美債殖利率高出107個基點。高盛集團同日也發行公司債。

小摩這次發債籌措的資金,將用於一般公司用途。彭博匯編的數據顯示,上一次銀行業發行大規模公司債交易,也是出自摩根大通,在去年4月發債100億美元。

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