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市場消化聯準會鷹派聲明 美股多收低 05:00

美股「經濟重啟行情」 熱度不減

2021-03-29 01:14經濟日報 編譯林奕榮/綜合外電

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隨著時序即將進入第2季,分析師預期,美股第2季的「經濟重啟行情」(reopening trade)將繼續發燒,資金將持續輪動至景氣循環股及價值股,可關注現金收益率高的類股,工業、原物料、能源及金融股相對誘人。

不過,第2季須留意美國總統拜登的基建支出計畫、美債殖利率變動、新冠疫苗接種進展及企業獲利調整等題材。

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貝萊德(Blackrock)分析師指出,經濟信號預示第2季持續復甦,景氣循緩類股可望續漲,主要動能包括1.9兆美元刺激方案、貨幣政策繼續提供支撐、疫苗供給和配送增加,以及企業和消費者準備投入市場的大量資金。

投資人為新的強勁經濟周期布局相當合理,但如果後疫情反彈勢頭開始轉向成長股,需關注景氣循環股下跌的跡象。

此外,拜登周三(3月31日)將公布被稱為「重建美好」的長期經濟計畫,包括基建與科技投資、及修改稅法以處理所得不公平等措施,可能加劇債市震盪、牽動股市。

貝萊德分析師指出,美股第2季的關注焦點之一是利率,儘管債券殖利率上揚可能拖累股價,但聯準會(Fed)短期內不會緊縮政策,利率也仍位於超低水準,全球央行看來仍將繼續支撐經濟。

此外,市場已反映新冠疫苗利多,但若出現供給、配送和採用的負面消息,可能引發股市震盪;受到比較基期等因素的影響,企業獲利有望高於市場預期,能源、原料及金融類股將具備優勢,景氣循環股和經濟重啟概念股也可望受惠。

巴隆周刊指出,經濟成長和企業財報等基本面仍有利循環股及價值股。

Evercore ISI分析師迪布希爾偏重各產業的現金收益率,從歷史來看,工業、原料、能源和金融類股相對吸引人。

分析師也指出,拜登的長期經濟計畫有望加碼投資綠色能源,將能嘉惠公用事業商;這項計畫雖然也可能包括增稅,衝擊企業明年獲利,但市場要到夏季,才會更加根據明年獲利預估交易,因此目前的交易題材仍然是經濟重啟與獲利回升,並且還有超寬鬆貨幣政策的支持。

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