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投資新潮流 非美國股票冒出頭

2020-11-23 02:00經濟日報 編譯林奕榮/綜合外電

巴隆金融周刊(Barron's)指出,隨著許多美國以外地區的經濟從新冠肺炎的衝擊中迅速復甦、再加上美歐政局的演變,忽略非美國股票可能是一大損失。

基金經理人建議可布局亞洲科技業者、歐洲航空業者及印度銀行業者等族群。

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巴隆周刊指出,世界各地控制新冠疫情的情況、和復甦差距極大,美國和歐洲仍苦於疫情復燃,但許多亞洲國家展現管控疫情的能力,而新冠疫苗研發的利多也有助非美國股票走高,許多國家的股票仍比美股便宜。

在此同時,美歐政局的發展也變得有利非美國股市;美國總統當選人拜登明年上任後,可望帶來較可預測的貿易政策,降低政策不確定性,歐盟達成復甦基金協議,象徵拯救經濟、強化區域穩定的重大里程碑。現在各地還在科技與服務等產業創新,未來一些公司可望成為強力的競爭者。

Eaton Vance全球證券主管戴爾認為,拜登入主白宮有利國際股市,歐洲再度實施封鎖措施,雖會造成短期的經濟苦痛,但也代表將能比美國更快控制住疫情,未來幾年全球經濟將復甦,有利景氣循環股或價值股。

Baillie Gifford國際Alpha基金經理人戴維斯指出,半導體產業是美中爭端核心,但台積電和艾司摩爾(ASML)擁有超強的競爭地位,台積電在晶圓代工的全球市占率達50%,到9月止的一年來資本支出達200億美元,無人可及。Eaton Vance的戴爾也認為,台積電和艾司摩爾均「擁有非凡的優勢,可以維持數年不墜。」

Counterpoint全球公司共同投資長休伊指出,中國經濟已大幅復甦,甚至是印度,他看好印度私人銀行前景,利如HDFC銀行、ICICI銀行等,並認為中國大陸一些知名度不高的公司將成為具有吸引力的投資標的,例如新風醫療集團等。

在歐洲,Eaton Vance的戴爾說,愛爾蘭建築材料公司CRH等業者在疫情過後,將蛻變得更加強大;Baillie Gifford的戴維則認為,在疫情衝擊下,歐洲許多小型航空公司將倒閉,屆時瑞安航空可望贏得更高的市占率。

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