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削減成本風潮 全球最大ETF失血

2020-10-29 01:14經濟日報 編譯林奕榮/綜合外電

全球最大指數股票型基金(ETF)的資金正快速外流,且速度快過其他ETF,原因之一是在一片削減成本風潮下,投資人尋求費用較低的投資標的。

彭博資訊彙整的資料顯示,SPDR標準普爾500指數ETF信託基金(SPDR S&P 500 ETF TRUST,SPY)今年來已流出330億美元資金,金額為業界最高。

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SPY追蹤美股大盤指數、資產規模2,940億美元,為全球最大ETF,資金外逃情況集中在2月和3月,當時新冠肺炎疫情引發全球市場震盪;不過,該基金的表現與ETF的普遍趨勢背道而馳;今年來,股票型ETF共已吸引1,190億美元資金。

ETF發行商大砍費用之際,SPY這檔ETF的操作費用比率相對較高,可能是資金回籠受遏制的因素之一;這檔基金的費用率為0.095%,大約是另外三個最大競爭對手的三倍。分析師指出,這代表投資人重新進場時,可能轉往更便宜的選項。

投顧公司ETF Store總裁葛拉契表示:「市場復甦之際,投資人的資金回流至成本較低的產品;我預期,無論市況如何,隨著投資人湧向費用率較低的對手,SPY ETF將繼續『失血』。」

SPY的資金外逃之際,規模1,628億美元的先鋒(Vanguard)標普500 ETF(VOO)今年已吸引233億美元資金,為業界最高;這檔ETF的費用率為0.03%。與此同時,費用率同樣為0.03%的SPDR投資組合標普500成長股ETF(SPDR Portfolio S&P 500 ETF),持有標的與SPY相同,已吸引29億美元新資金。

先鋒集團是規模4.8兆美元ETF市場中第二大發行商,今年來共吸引1,480億美元資金流入,領先同業;貝萊德(BlackRock)和道富(State Street)集團分別吸引了790億美元和190億美元。

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