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當NBA停止轉動 3,000億供應鏈瞬間急凍

2020-03-12 20:17經濟日報 記者宋健生、黃阡阡/綜合報導

爵士中鋒戈貝爾(左)確診新冠肺炎,NBA官方緊急宣布全面停賽。 美聯社
爵士中鋒戈貝爾(左)確診新冠肺炎,NBA官方緊急宣布全面停賽。 美聯社
美國NBA職業籃球猶他爵士隊球員戈貝爾(Rudy Gobert)確診染上新冠肺炎,NBA即刻起宣布全面停賽,何時恢復暫時沒有期限,雖然此動作獲得多數大牌球星的讚同,但對於遠在1萬公里的亞洲供應鏈來說,可能將會造成一場蝴蝶效應的風暴。(爵士隊中鋒戈貝爾確診新冠肺炎 NBA決議賽季無限期暫停

據了解,美國NBA是全球最賺錢的職業運動之一,粗略統計,它在全球向超過40種語言、200個國家提供轉播,估計近10億戶可收看到球賽。市場人士分析,光是一個NBA一年就可創造出百億美元,相當於新台幣3,000億元的產值,這當中包括票收、各項商品代言、廣告、轉播權利金、球鞋、球衣等,甚至球賽中的啤酒、熱狗等都是其中的一環,這當中,跟台灣產業最有關除了電視轉播之外,當屬運動盤的球鞋代工市場。

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像是美國運動三巨頭,Nike、Adidas和Under Armour,一年光是在NBA花的錢就超過數十億美元,它們的生意是這樣:品牌商簽下運動員代言再推出球鞋,砸大錢利用各種管道行銷,同時透過供應鏈下單給亞洲廠商生產製造再外銷至全球各地。

舉個例子,遠在中國大陸吉林長春的一位10多歲國中生,因為看了NBA球賽轉播愛上籃球,並且喜歡洛杉磯湖人隊的LeBron James,看到轉播時LeBron穿上NIKE替他設計的LeBron 7鞋款,進而在他住的附近,由寶成旗下的勝道體育用品店買了一雙價值超過6,000元的球鞋,生意的路徑由此產出。

全球十大鞋廠有超過五家是台商,帶動的相關供應鏈上百成千,產地則遍布在全亞洲,包括中國大陸、越南、柬埔寨、印尼等,以台灣上市櫃公司為例,龍頭寶成一年生產超過3億雙鞋,年營業額超過新台幣3,000億元,老二豐泰是NIKE主力供應商,一年營業額超過新台幣700億元,

至於未上市的鞋廠還包括隆典、清祿等,整體產值估計至少有5,000億元。從上市櫃的供應鏈來說,跨足到鞋材及成品製造的業者包括寶成、豐泰、鈺齊、百和、寶聯通等;再擴大則包括三芳、南寶、台塑、日勝化等。如果從鞋子延伸至運動相關,包括儒鴻、聚陽、利勤、廣越等紡織廠都算是相關業者。

根據專業機構統計,全球鞋履市場規模約5,000億美元,運動鞋約600~700億美元,而運動服飾則超過4,000億美元。

法人分析,NBA的停賽只是新冠肺炎疫情對運動產業衝擊的冰山一角,目前因為歐美疫情擴大,以歐洲足球為例,已經有不少賽事延期舉行,「足球是歐洲人的命」,因為球賽屬於群聚,一旦停辦或延期,多少都會衝擊周邊商品的生意。另外這還不算美國其實有四大運動賽事,還有即將來臨的東奧。

以最新公告財測的運動二哥adidas來看,在不考慮匯率因素下,2020年整體營收成長6~8%,就區域別來看:北美、俄羅斯為低雙位數增長,亞洲及新興成長中國家高個位數增長、歐洲及拉丁美洲為中個位數增長。但,受到新冠肺炎影響,大中華地區1Q20營收將減少8~10億歐元,預期 1Q20 營收將衰退10%。唯這位法人提醒,這些估算都還未納入歐美疫情失控的因子。

市場人士分析,這幾年運動盤的成長動力都在中國大陸及亞洲地區,但第一波衝擊反應這些區域的影響,接下來第二波則是歐美穩定區域的失速。不過,熟悉製鞋產業的人分析,新冠肺炎對製鞋產業來說是危機也是轉機。

「美中貿易戰像是颱風過境,還可以事先預作準備,但新冠肺炎疫情卻像地震,說來就來!」一名製鞋業者坦言,短期影響的確很大,但長期來看,這連續兩波的衝擊,將會加速供應鏈多元佈局的腳步,以及品牌客戶分散轉單的決定。

事實上,自從美中貿易戰開打以來,就陸續傳出許多中小型陸資鞋廠倒閉、外資鞋廠二代不願接班的消息,其中又以製鞋重鎮的廣東為重災區,這波疫情,更讓災情向全球外溢。

近幾年,包括寶成、豐泰、鈺齊、九興等大廠,都加速分散生產基地,「雞蛋不再集中於一個籃子裡」,同時朝多元佈局,持穩擴充產能,以滿足品牌客戶轉單的需求。

據了解,戶外功能鞋製造大廠鈺齊,受惠於品牌客戶轉單效益,今年第2季已提前滿單,能見度看到第3季中;Nike主要代工廠豐泰2月及前二月營收,也雙雙攀上同期新高。

一名製鞋業者就說:「沒錯,NBA會幫助球鞋銷售,但民眾不會因為NBA不打,就不出門運動!」事實上,民眾買球鞋、買運動鞋,絕對不是只為了打球,還有爬山、騎自行車、露營、戶外活動等需求。

製鞋業者不諱言,最近全球疫情擴大,影響大家出門的意願,進而導致通路業績明顯下滑,而部分明星代言的鞋款,也可能因為球賽不打而受影響,但這只是暫時性的,業界都有心理準備,多元佈局的腳步只會快,不會慢。

一位在越南的鞋材廠認為,NBA宣布停賽對於品牌而言,直接少了宣傳鞋款的曝光機會,對於各品牌的「新研發系列」勢必會衝擊未來發售後的銷量,不過品牌端為了降低這樣的風險,「新研發系列」可能因此而延遲,但舊的明星鞋款可能經由改配色因此重新推出,因此在產量維持一定的情況下,鞋材業的影響有限,但品牌與鞋廠的策略上恐怕會有調整。

鞋材業者強調,新冠肺炎疫情影響下,包括鞋面的皮面與布料都有缺貨的情形,目前各鞋廠、鞋材廠都在積極尋找替代原料,但在同業競爭的情況下,大廠搶到合作的機會相對較高,反之中小型且原物料仰賴中國大陸進口的鞋廠及鞋材廠,供應鏈面臨斷料危機。

在這波疫情下,越南鞋材業再度出現轉單的利多機會,一家越南大型鞋材業者表示,今年訂單與去年的規模相當,甚至有不少業者來詢問是否能再接單,但產能不可能接到超過負荷,以現階段來看訂單已到緊繃,不過,這是反應全球正在調整供應鏈的布局,不代表今年的疫情對於品牌或鞋廠沒有衝擊,後續要觀察市場實際的銷售狀況。

新冠肺炎疫情 運動 寶成 豐泰 鈺齊
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