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年底美中傳佳音有望 美股吸金

2019-12-10 08:50經濟日報 記者王皓正/即時報導

受貿易協議前景震盪且製造業指數出現不穩影響,標普500指數單周小跌1.15%,道瓊工業指數亦下跌1.73%,納斯達克指數跌1.54%;歐洲則因川普欲加徵鋼鋁關稅與觀望氣氛濃,道瓊歐洲600指數下跌超過1個百分點,儘管中美貿易消息持續好壞參半,美股基金單周仍吸金超過25億美元。

安聯投信表示,儘管香港、新疆問題引發緊張氣氛,但中美兩國正朝著「取消多少加徵關稅」的共識來靠攏;美方預計第一階段協議將在12月15日(對華關稅加碼日期)前完成,不過美國商務部數據顯示10月中美之間貿易續下滑,美國從中國的商品進口額創下三年新低。

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安聯收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人謝佳伶表示,根據彭博調查,預計聯準會未來兩年可能一直維持利率不變,另外美國財長和聯準會主席也認為,未來五年中,聯儲會無需發行數位貨幣(CBDC)。

值得注意的是,川普將恢復對阿根廷和巴西的鋼、鋁加徵關稅,批評這些國家讓貨幣貶值,損害美國農民利益,這也是川普首次明確將「關稅」與「匯率走勢」掛鉤。

謝佳伶指出,觀察全球經濟體,美國仍為其中動能相對強勁的驅動主力之一,從近來關鍵數據來看,美國非農就業數據仍耀眼,而關稅對於企業成本的衝擊也有望得到控制,美國整體經濟持續穩健,故美國資產值得投資人長期持有,建議可多元配置驅動資產的成長股、提供債息的高收益債、可追漲抗跌的可轉債。

在台股部分,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,5G手機初次大規模鋪貨效應在即,造就科技股續強,而2020中國農曆年較早、庫存偏低、晶圓代工稼動率持續上修,意味第1季淡季不淡,有望逐漸變成市場共識,特別是在某些產品製程上,若以此推估,除非有其他非經濟因素突襲,合理推估旺季訂單應會更旺。

針對庫存調整方面,廖哲宏建議,可待第一波的鋪貨實際銷售回報後,再做評估,整體而言,正面看待電子產業展望,iPhone及Airpod銷售佳績。

此外,手機品牌陸續準備明年上半年的5G手機,加上許多零組件庫存調整紛紛告一段落。

科技市場整體第4季淡季不淡,預期科技業動能將進一步延續到明年第1季,建議投資人可定期定額續擁台股基金。

聯準會 晶圓代工 彭博
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