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沙國石油IPO 拚全球最大案

2019-11-17 23:44經濟日報 編譯黃嘉洵/綜合外電

路透
路透
國營能源巨擘沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)計劃在首次公開發行股票(IPO)中出售1.5%股份,預計籌資多達256億美元,力拚成為全世界規模最大的上市案。

彭博資訊報導,Aramco在最新版的公開說明書表示,計劃出售1.5%股份(相當於30億股),每股售價訂在30里亞爾(8美元)至32里亞爾之間,預計籌得240億至256億美元的資金。這也使Aramco有機會超越阿里巴巴當年250億美元的籌資規模,成為全球最大IPO,但公司初步估值1.71兆美元,低於沙國王儲賓沙爾曼原先設定的2兆美元目標。

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Aramco主要將仰賴沙國投資人的需求,開放國內散戶認購的比重占整體釋出股數的三分之一,該公司也暫緩在美國行銷IPO案的計畫,在更新版的公開說明書也未提及機構投資者等基石投資人(cornerstone investor)。

經濟日報提供
經濟日報提供

沙國向來費盡心思安撫投資人對這樁IPO的疑慮,不僅對Aramco減稅還承諾豐厚的股利,主因是許多國際投資者對原先的2兆美元估值產生質疑。根據彭博資訊訪調24名基金經理人的結果,超過四成投資人認為Aramco的合理估值介於1.2兆至1.5兆美元。

Aramco籌得的資金將流向沙國主權財富基金,該基金向來是大手筆投資,像是對軟銀願景基金注資450億美元,砸35億美元投資叫車平台Uber,以及參與沙國斥資5,000億美元打造的高科技未來城(NEOM)計畫。

知情人士透露,目前16家銀行對Aramco的估值範圍從最低的1.1兆美元到2.5兆美元,中間值為1.75兆美元。然而,最終發行價還是取決於投資人。Aramco將在17日展開詢價圈購,散戶將必須由最高價開始認購。之後Aramco會根據機構投資人在認購期間的出價狀況,在12月5日公布最終的發行價格。

知情人士表示,Aramco公司高層在阿布杜拉國王石油研究中心(KAPSARC)與潛在投資人會面,17日上午正式展開宣傳活動。兩名消息人士也說,沙國目前沒有計劃在美國行銷Aramco的IPO案。

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