永續基金投資不乾淨 挨轟

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號稱投資策略考量社會責任的基金，今年來吸金規模創下歷來新高，但許多布局可能不如投資人設想的那麼「乾淨」，原因是全美十大永續基金中，竟有八檔投資石油及天然氣公司。

根據晨星公司（Morningstar），標榜投資策略重視環境（Environmental）、社會（Social）、公司治理（Governance）的ESG基金，今年前三季淨流入的金額為135億美元，改寫歷史新高。

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然而，在美國十大永續基金中，竟有八檔投資油氣公司，而該產業常飽受環保人士抨擊。這些大型基金雖大抵規避槍械、博弈及菸草公司，但降低化石燃料曝顯部位的腳步緩慢，與其公開說明書的措辭似乎有些出入。

譬如，貝萊德公司（BlackRock）聲稱其iShares ESG MSCI USA ETF，追蹤在環境、社會、公司治理等方面具有良好表現的公司，但其投資組合卻納入埃克森美孚（Exxon Mobil）。該石油公司涉嫌在因應氣候變遷法規方面誤導投資人，正在等待法官判決。

先鋒集團（Vanguard）的FTSE社會指數基金，雖宣稱排除嚴重傷害生態、或在環境汙染方面出現重大爭議的企業，但其布局卻涵蓋西方石油。該石油業者因遭指控破壞亞馬遜熱帶雨林，被迫在2015年向秘魯原住民支付和解金。

相較於其他類型的公司，這些基金排除能源股的步伐較慢。分析師表示，原因之一是沒有資產經理人希望投資報酬率落後。雖然今年以來能源股的投資績效不佳，但DataTrack Research創辦人柯拉斯說，在美國經濟陷入衰退時期，能源股是少數能提供可靠報酬的類股。

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