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曾料見金融海嘯 他警告:海嘯恐再席捲美國房市

2019-11-02 17:31經濟日報 編譯湯淑君/綜合外電

颶風多利安9月初侵襲美國佛州,導致當地許多住宅成了泡水屋。專家警告,氣候變遷對房...
颶風多利安9月初侵襲美國佛州,導致當地許多住宅成了泡水屋。專家警告,氣候變遷對房市帶來的風險被低估,可能掀起下一波金融海嘯。路透

美國房市面臨氣候變遷的衝擊,但這種風險卻被低估,令人聯想起2008年次級房貸拖垮美國房市的教訓 —同時也提供放空人士獲利機會。

這正是柏特(David Burt)的看法。柏特曾服務於Cornwall Capital,這家公司在十年前及時躲過金融海嘯劫難,相關往事在作家麥可路易斯(Michael Lewis)的小說《大賣空》(The Big Short)裡有記載,該書也已被改編成電影。

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柏特最近接受Vice.com訪問時示警:氣候變遷可能掀起下一波金融海嘯。他指出,氣候變遷與次貸放款有一些可相提並論之處:

柏特說:「有許多類似點。不動產價格錯配的問題很大。核心問題都潛在許多相同的風險。許多不動產價值被大幅高估,衍生了許多相關的風險,最大風險是法拍危機捲土重來。當然,導致此刻價格錯配的原因不同,但就規模來看卻相當類似,甚至規模可能還更大。」

柏特警告,最快明年初,就可能冒出第一波重大的市場漣漪。

柏特曾在Cornwall Capital擔任顧問,當時這家公司放空次貸市場賺了約8,000萬美元,全身而退。次貸市場最終崩塌、拖垮美國房市,吸引一些投資人在斷垣殘壁瓦礫堆中挖寶。路易斯筆下對Cornwall有大篇幅敘述,柏特的一位同事也在搬上銀幕的「大賣空」片中扮演一角,由影星布萊德彼特飾演。

柏特如今擔任一家投資公司的負責人,他認為氣候變遷帶給房地產業的風險被輕忽—在興建、買賣、租出不動產時,未把海平面升高和內陸淹水的風險納入考量—而這提供一種獲利機會。

財經新聞網站MarketWatch報導,每年撥給美國沿岸房屋的貸款價值約600億美元至1,000億美元。根據環保智庫憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)發布的海平面估測報告,未來30年內,約有31.1萬棟現有的沿岸房屋將一再面臨淹水或全毀。這意味人口多的加州、德州、佛州、馬里蘭州、新澤西州和紐約州,以及退休目的地如南、北卡羅萊納州,都可能受影響。

最近一篇學術報告指出,自2006年以來,投保洪災保險的保單數量與總值已下滑,意味購置沿岸地區房地產的房貸戶,可能尤其面臨房貸債務違約風險升高。

柏特表示,他預見獲利機會,但也希望敲響警鐘,喚醒民眾提高警覺。他說:「我們不知天災會有多嚴重。與房屋價值下跌相比,氣候變遷相關風險嚴重多了,有些風險更是非常駭人。」

氣候變遷 淹水
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