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市場觀望Fed利率決策 台股上漲54點收10,929 13:45

布洛克主導放空機構 狙擊財務有問題企業

2019-08-25 23:44經濟日報 編譯 黃嘉洵

布洛克 (路透)
布洛克 (路透)
約莫十年前,布洛克(Carson Block)人在中國,已準備好搬進他的個人倉庫,要跟商場結下梁子的經理對抗,他得知這個經理揩油後拒付租金。布洛克儲備好食物、飲用水、發電機,並在窗戶加裝鐵窗,對方揚言要讓布洛克經營不下去。

最終美國領事館介入才平息風波,這個經驗讓布洛克窺見「中國的本質」並「開始質疑一切」。現年43歲的布洛克一手領導美國避險基金渾水(Muddy Waters),成為令全球商界聞風喪膽卻有擁有追隨者的知名放空機構。布洛克鎖定世界各地作帳有疑慮的企業,毫不留情的提出質疑和攻擊,並藉由做空股價從中獲利。

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布洛克以針對中國上市企業的會計問題發布質疑調查報告而聲名大噪。他兩年前在彭博電視受訪時,表示將把短期做空的目標鎖定香港,讓香港恒生指數應聲下跌。

布洛克本月初對倫敦上市的融資基金Burford Capital發布長達25頁的關鍵報告,為近期最高調的攻擊,也帶來毀滅性的結果。在渾水批評Burford帳務處理不當後,Burford股價當天盤中一度重跌多達72%。Burford則指控渾水的報告「不實且誤導」,表示公司具償付能力,有穩健現金流且擁有擴充資金的良好管道。Burford在兩日內已收復部分跌幅,9日終場收漲15%。

受布洛克指控Burford衝擊最大的,莫過於英國著名基金經理人伍德福特(Neil Woodford),他旗下的基金持有Burford 7%股份。

布洛克日前接受BBC採訪時說:「放空者絕對會觀察伍德福特的投資標的,特別是當他投資『規模較小的企業』。伍德福特過往投資大型公司表現優異,但在生命科學類股及其他小型股卻表現普普,因此研究他的投資標的相當具吸引力。」

但這不是鎖定Burford唯一原因,布洛克說:「Burford吸引聰明錢(smart money)買進已有段時間,一切看似太過美好,其實已浮現許多警訊。」據報導,在渾水公布針對Burford的報告前,布洛克做空Burford相當於0.7%的股票,可見他藉報告從中獲利。

布洛克說:「當然我們懷有財務動機。我踏入這行九年時間,絕對樹立不少敵人。這不是一件輕鬆的工作,因為另一邊(做多)的投資人坐擁更多龐大資源,能夠竭盡所能詆毀你。」

其他的投資人則不樂見於布洛克的投資手法,因為這些關鍵報告往往不見得能被證實。渾水的一位投資人說:「布洛克時而獲利甚豐,但其中包括不少自我行銷。」批評家表示,許多對於企業或是投資人的傷害是非必要的。(綜合外電)

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