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會員專屬/國際油市面臨真正的考驗 10:25

恐慌指數飆高…目標組合基金 亂世優選

2019-08-15 23:04經濟日報 記者王奐敏/台北報導

8月才剛過一半,金融市場彷彿歷經一場三溫暖,截至14日止,8月十個交易日內,恐慌指數VIX已四度竄升至20之上。

投信指出,美中貿易協商立場持續反覆,短期達成協議可能性低,而經濟放緩的情況仍需持續留意,在整體市場價格波動風險仍高之下,建議投資人將著重風險控管的目標風險組合基金或多重資產基金做為核心配置,因應市場波動並掌握投資契機。

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美國總統川普宣甫延緩部分商品課稅至12月,市場情緒獲得舒緩,又面臨2年期美國公債殖利率升至10年期公債殖利率之上,殖利率曲線倒掛引發市場對於經濟衰退的擔憂,全球金融市場連日震盪加劇。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示,經濟面來看,儘管全球製造業採購經理人指數走弱,企業投資活動保守,然服務業活動相對穩定,就業市場數據持穩且薪資維持增長,消費活動和信心得以維持在相對高位震盪,綜觀而言經濟衰退風險仍有限,然經濟放緩速度需持續觀察。建議投資人適度配置採取目標風險策略組合基金,在承擔合理風險水準的前提下,享有合適的資產配置。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出,在權益型資產布局上,建議可配置息收較高且波動較低之特別股,此外,具防禦性質之公用事業、醫藥等類股仍可持續關注;債券資產方面,適度配置公債、投資級債以平衡金融市場波動風險。

不過,日盛目標收益組合基金經理人林邦傑認為,美債利率倒掛的預測力恐需打個問號,主因全球推行量化寬鬆政策,壓低了長短期利率間的期限溢價,出現利率倒掛的機率較過去更高,除了市場對未來利率走向的預期,還有其他因素在拉低長期公債的殖利率,從長期看,債券市場會恢復正常,操作上則會加入避險資產。

公債 群益 債券
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