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大陸碳中和概念股狂飆 前景佳還是短炒作?

2021-03-24 21:17經濟日報 記者蔡敏姿/綜合報導
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大陸宣布到2030年二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。圖為浙江雙苗尖風電...
大陸宣布到2030年二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。圖為浙江雙苗尖風電場。照片來源:百度圖庫

大陸近日重申「如期實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標」,市場聞風起舞,刺激陸股「碳中和」概念股連日狂飆,究竟是前景佳還是炒作?(延伸閱讀:【Barron's】美國能從大陸基建投資學到什麼?

電力、能源環保族群逆勢揚

北京商報報導,今年春節後,A股碳中和概念股逆勢上揚,電力、環保、特高壓等類股齊漲。Wind數據顯示,電力族群獲主力資金淨流入金額居前,特高壓、充電樁、能源等概念股受到青睞。

其中,再生鋁公司順博合金,在九個交易日中連八天飆漲停,漲幅達86.3%,市值在短短幾日增人民幣72億元。近兩月,南網能源、中鋼國際、先河環保、華銀電力等也有20%至50%左右的累積漲幅。

大陸是全球二氧化碳排放量第一大國

從國際層面看,由二氧化碳等溫室氣體排放引起的全球氣候變化,已經成為全人類面臨的最大挑戰。聯合國數據顯示,大陸是二氧化碳排放量占全球28%的第一大國,超過美國、歐盟、印度、日本等其他主要經濟體,節能減排亟需推進。大陸「碳中和」也是全球淨零排放重要一環。

另一方面,大陸面臨石油能源緊缺問題,前期粗放的高能耗增長模式對資源及環境產生不小的負面影響,由此也產生大量的二氧化碳排放,因而迫切需要推動能源結構與產業結構的雙重升級。

大陸兩會期間「碳中和」成關鍵詞

去年底,在巴黎協定簽署五周年之際,大陸宣布「到2030年二氧化碳排放將比2005年下降65%以上」。在此目標下,各地積極部署「碳中和」。

今年1月,北京市在2021年政府工作報告中提出「十四五」時期六大主要目標,包括生態文明提升,碳排放穩中有降,碳中和邁出堅實步伐;大陸兩會期間,「碳中和」依舊是關鍵詞。

北京低碳清潔能源研究院院長繆平認為,基於大陸能源結構和能源稟賦,仍需保持傳統能源和可再生能源使用的相對平衡,由於全球都在提倡減少碳排放量,大陸碳排放量較大的企業必須未雨綢繆,一方面要有意識地通過可再生能源替代化石能源,其次還要提高生產效率。

官方揮大旗 再生能源衝鋒

「當前大陸能源利用效率仍存在較大可提升空間,企業端可嘗試通過可再生能源替代燃煤發電或替代燃氣發電,但都是循序漸進的過程。」繆平說。

中信建投證券認為,碳中和政策背景下,電力能源將迎來深度脫碳,風光發電將成為主要能源。太陽能、風電和儲能產業將極大受益;非電力部門更加清潔化+電力化。

新能源車和裝配式建築等行業也存在著持續發展機會,碳排放端深度綠化,以生物降解塑料為代表的環保產業會得到顯著發展。

「碳中和」將催生產業多輪行情

第一財經報導,蘇寧金融研究院消費金融研究中心主任付一夫分析,概念炒作類型的投資,多為資金驅動型的短期行為,只是停留在階段性市場熱點和偏好層面上,缺乏長期業績的支撐,但「碳中和」是基於大陸戰略與未來經濟社會發展方向的考慮,前景令人振奮,如同之前的「互聯網+」、「一帶一路」等都屬於此類。

碳中和的目標絕不是僅靠某一兩個行業的改變就能達成,要從能源、環保、交通、工業、農業、建築、新材料、數位技術等多方面著手,涉及領域廣闊,所容納的企業和資金數量當然更大,有希望催生多輪行情。

延伸閱讀

美國能從大陸基建投資學到什麼?
首席觀點/減少碳排放實現碳達峰助推新產業發展
兩會後中共首次財經會議 聚焦平台經濟與碳中和
通膨行情與類股輪動 正使熱錢撤離大陸市場
碳中和領域 中投加碼投入
大陸兩會登場 從科技巨頭的提案可看到未來什麼趨勢?
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