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【台股擂台】挑戰者「Q女王」劉良梅 青睞漢磊、德宏

本文共1009字

經濟日報 文/黃力

上周戰報

「Q女王」劉良梅上周投資組合報酬率跌5%,投資組合中,表現最佳的愛普僅上漲1%;其餘標的表現則不如預期,跌2%~12%不等。

愛普下半年受惠物聯網及人工智慧兩大事業部接單暢旺,PSRAM出貨暢旺及價格調漲,應用在晶圓堆疊晶圓製程中的DRAM晶圓量產出貨且單月業績貢獻持續提升,股價反映利多大漲小跌。

九齊的語音產品營收本季相比上季應無明顯下滑,但如下半年缺貨問題仍未獲得有效紓解,則九齊語音產品今年的淡旺季現象將不明顯,牽動部分籌碼短線出脫。

本周布局

劉良梅本周僅續抱愛普,並將其餘資金轉進漢磊、德宏、晶焱、譜瑞-KY等,每檔標的都投入20%的資金。

這一周的組合中,劉良梅看好漢磊。漢磊布局SiC、GaN等化合物半導體元件多年,其中,SiC更是台灣半導體業唯一已建置4吋與6吋產能的廠商,目前4吋月產能約1,200至1,500片,6吋月產能約500至800片,由於單價比一般矽為主的邏輯IC代工生產價格貴十倍,推升漢磊營運。

其他個股部分,德宏受惠玻纖紗缺料,玻纖布價格節節上揚;晶焱受惠WiFi 6、5G等高速通訊及傳輸介面技術世代交替;譜瑞-KY新布局車用領域增中長期動能;愛普通吃蘋果及非蘋陣營智慧手表類靜態隨機存取記憶體訂單。

多空診斷室

Delta疫情襲台,再強調一次「非基本面因素下跌,將回歸基本面」,上周指數幾經疫情亂流後,恐慌性下殺後融資也有所減少,市場呈現觀望、量能再度縮小,先前曾告訴各位「無量下跌也可能無量上漲」,目前也一一應驗,周六日期間若確診人數有所攀升,預期本周市場可能會出現震盪,建議投資人可以看季線是否能夠站穩,整體盤勢仍樂觀看待。

投資錦囊妙計

上周因疫情關係盤勢經歷一波洗盤,中小類股兵敗如山倒,拉台積電止跌後,盤勢才有所穩住,在經歷恐慌性的下殺後,強者抗跌、弱者續弱,許多個股易形成超跌現象,這時候就會浮現好的機會,但在量能不足的盤勢下,須謹慎選股,就產業面來說,高速傳輸、第三代半導體、車用電子,都是大趨勢產業,後市仍可期待。

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