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【台股擂台】挑戰者李世新 挑國巨、葡萄王

2020-02-22 23:40經濟日報 文/張瀞文

上周戰報

「新世紀投資戰士」李世新上周的投資組合上漲0.8%,打敗大盤1%的跌幅,虛擬資產放大到512.2萬元。他上周持有的五檔個股漲跌互見,以中美晶(5483)上漲7.8%最強勢,主要受惠於太陽能矽晶圓與電池報價可能調漲;鈺太前一周狂漲14.3%,上周回跌6.1%最弱勢。

本周布局

在新的一周,李世新的現金比重從50%調降到25%,持有個股數目則仍維持五檔不變,每檔都各配置15%的資金。其中,高達四檔是續抱股,即中美晶、國巨、聯上發及同欣電。

中美晶有矽晶圓需求看好、大廠勝科財報優於預期的題材。李世新持股近一個月的聯上發上半年每股純益(EPS)上看1元,即將虧轉盈;同欣電是全球最大LED陶瓷散熱基板廠,市占率高達八成,預計6月30日併購勝麗,可藉此擴大營運規模,以因應強勁的CMOS影像感測器(CIS)封測訂單。

李世新最看好國巨。日本、南韓受新冠肺炎影響日益增加,可能衝擊被動元件,台灣因此有機會受惠。而且,中國大陸開工率不如預期,各項電子零組件供不應求的狀況更加明顯,加以5G及車用會帶動被動元件需求,國巨後市可期,外資調升評等及目標價;葡萄王受惠大陸養生風氣興起,相關保健商品在大陸業績大好。

多空診斷室

上周比賽我的資金比重仍高達50%,但從本周開始,盤勢應可樂觀面對,因為疫情從爆發至今已有一段時間,恐慌的情緒將遞減,因此再投入25%的資金。我預期盤勢可望在3月初逐漸走穩,並且開始向上進攻,持股比例可開始往上增加。3月過後,若情勢明朗,則可開始大幅增加持股比重。

投資錦囊妙計

近期新台幣貶值、疫情重災區陸股卻逆勢大漲,許多人會認為是有人出台股買陸股。但實際上,台股的弱勢與台積電有關。如果仔細觀察櫃買指數,不但櫃買指數走勢強於加權指數,而且上漲家數多於下跌家數,因此台股雖然看似孱弱,但其實就個股來說,仍有相當多的機會,未來一周仍應避開權值股,且以個股操作為主。

經濟日報提供
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