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【Reuters】股債六四黃金比例恐失靈 未來十年報酬率只剩一半

2019-11-24 10:17經濟日報 編譯/葉亭均

股債六四配的黃金比例恐失靈,主要是因為超寬鬆貨幣政策壓低了債券殖利率。圖為南韓外...
股債六四配的黃金比例恐失靈,主要是因為超寬鬆貨幣政策壓低了債券殖利率。圖為南韓外匯交易員。路透
舊的投資法則現在可能都已經不那麼適用了,更遑論用在未來。以往在全世界的基金經理人眼中,「股債六四配」(即股票配置占60%、固定收益占40%)是平衡的投資組合做法,但路透「熱點透視」專欄作者帕坦妮克(Swaha Pattanaik)指出,在這個債券殖利率低落的世界中,上述準則愈來愈不適用。

傳統的股債六四配是源自諾貝爾經濟學獎得主馬可維茲(Harry Markowitz)在1950年代提出的現代投資組合理論,這種配置方法讓固定收益資產的占比較低,但能產生更多可靠的報酬,以減輕股票投資所受的損失。

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