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摩根士丹利(大摩)表示,人工智慧(AI)晶片霸主輝達(NVIDIA)管理階層最近披露,下一代繪圖處理器(GPU)Blackwell需求強勁,「未來12個月已被訂光」,看好輝達股價可望刷新紀錄。
大摩本周為輝達執行長黃仁勳和其他輝達主管,舉辦與投資人之間的一系列會議,輝達主管群透露,Blackwell GPU產品「未來12個月已被訂光」,代表如果有客戶現在才下單,要到明年底才能收到產品。會議資料顯示,輝達資料中心事業依然暢旺,Blackwell未來的能見度非常高,樂觀看好輝達股價將再刷新紀錄。
大摩說,Blackwell等待出貨時間漫長,不只是Blackwell需求強勁的訊號,也暗示Hopper產品線需求將持續熱絡,客戶急需下,可能改買Hopper晶片,「預示了未來一年的出貨量將維持高成長」。
雖然一些分析師認為競爭對手可能蠶食部分市占,大摩團隊認為明年實情恰好相反,「輝達可望在2025年繼續擴大AI處理器的市占,因為最大的客製化晶片用戶都大幅擴大採用輝達的解決方案」,各項訊息都強化這一觀點。
大摩形容,輝達主管對於「超強2025年」展望的觀點,只是「長期投資循環的早期階段」。輝達預定11月發布本季財報。Siebert投資人馬里克(Mark Malek)指出,輝達本季獲利預料將年增逾80%,若從樂觀面來看,這種成長率依然非常高,也高於其他競爭對手。
瑞士銀行(UBS)分析師團隊指出,台灣本周發布的出口數據,廣泛符合該公司對於輝達本季(止於10月31日)資料中心營收將季增15%的預估。
輝達態度樂觀,首先獲益當推台積電,台廠供應鏈本季已經出貨GB200伺服器,鴻海最近一次法說會中表示,AI伺服器GB200將如期在第4季小量出貨,預估2025年第1季開始放量,鴻海會是第一家和第一批出貨的廠商。
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