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純網銀開業數位金融戰開打 學者:生態系決勝負 10:30

美光上修財測 台鏈跟著旺

2021-03-05 03:35經濟日報 記者李孟珊、編譯易起宇/綜合報導
DRAM
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美光科技7日發布優於市場預期的本季財測,盤後股價勁揚。(美聯社)
美光科技7日發布優於市場預期的本季財測,盤後股價勁揚。(美聯社)

記憶體大廠美光科技(Micron)3日大幅上修本季財測,因DRAM、NAND Flash出貨表現良好,DRAM報價漲勢優於預期;研調機構TrendForce也預期,今年第1季因DRAM報價反彈支撐,原廠獲利能力也將觸底反彈;法人看好,相關台廠包括南亞科(2408)、華邦電、力積電、威剛等,今年營運將迎來強勁成長。

美光財務長辛斯納(Dave Zinsner)指出,幾乎所有終端市場需求均強勁成長,包括移動設備、雲端、筆電、繪圖應用、汽車和工業等。近幾季落後其他市場的商用市場,情況也好轉。

Dave Zinsner進一步分析, 營收占比約六成的DRAM,本季出貨量與市場平均報價皆優於預期,由於DRAM供應緊俏,加上需求強勁,意味晶片業年底前可能無法滿足所有訂單。NAND Flash出貨量也超出預期,報價符合內部先前預估,但可能面臨供應過剩的問題,原因是將有新供應來源。

外資說明,今年迄今為止DRAM報價已上漲6%左右,高於原先估計的4%,美國經濟成長前景樂觀,看好今年全年DRAM平均價格將上漲9%。

研調機構維持和美光同樣看法,在最新報告中,認為今年第1季受到DRAM報價反彈支撐,預計原廠獲利能力將觸底反彈,重啟新一波上漲周期;以DRAM龍頭廠三星為例,在報價底部的獲利水準仍高達三成,規模相對小的南亞科也有近10%獲利。

TrendForce看好DRAM產業在新進中國大陸業者加入以前,都將在寡占格局下維持獲利的生態。

南亞科、華邦電及力積電三家業者仍將重心擺在自身最具優勢的產品,各自強化所屬領域的競爭力,如南亞科積極開發1A/1Bnm,期望今年底前送樣;華邦持續精進DRAM新製程25nm良率同時,產能擴建仍以需求暢旺的NOR Flash為主;力積電在當前邏輯IC需求極佳環境下,將持續專攻毛利較高、產能滿載的邏輯產品代工。

DRAM 南亞科 美光 Flash NAND Flash
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