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大立光法說不如預期 法人跟你想的不一樣?

2020-07-10 12:37經濟日報 記者蔡靜紋/台北即時報導

圖為大立光總部外觀。(本報系資料庫)
圖為大立光總部外觀。(本報系資料庫)
「股王」大立光(3008)昨天舉行法人說明會,執行長林恩平釋出的訂單看法被解讀不如預期,今(10)日股價大跌,盤中最低下探4,005元,跌幅超過9%。不過,今早陸續出爐的機構法人報告,顯然跟今天股價走勢不同調。

根據CMoney資料顯示,已端出最新報告的六家內外資報告中,僅二家本土券商將評級轉為中立,另外四家內、外資券商都是正向的MAINTAIN BUY、Outperform、買進。但就連給予中立評級的法人,目標價也設在4,500元,還高於今天的平盤價4,430元;至於給予買進評等報告的目標價最高是5,000元。

對大立光平等轉為中立的法人認為,2020年是5G元年,然而受疫情及華為事件影響,5G 手機走向中階化,高階 5G 手機出貨量不如年初預期,大立光以高階手機鏡頭市場為主,故公司大客戶均下修訂單,2020 年營收恐不如預期。潛望式鏡頭、挖空前置小鏡頭、屏下鏡頭等高階鏡頭的貢獻需等到 2021年才會較明朗。

不過,也有土本券商認為大立光是「客戶拉貨需求保守,但新產品開發卻不停歇」,基於目前股價位於近五年相對均值之下,加上考量四點,包括多攝鏡頭滲透率提升、手機用塑膠鏡片數續增,三是預期第2季營運落底,第3季營運回溫,第四是2021 年營運將重回成長軌道,維持買進投資評等。

外資券商方面,麥格理維持大立光優於大盤評級,立論基礎在於短期內需求可能疲軟導致升級速度變慢,但整體智能手機多機位和規格遷移趨勢在未來幾年將保持不變。HSBC則是維持大立光買進評等,目標價訂在5000元,也是看好將持續受惠蘋果手機的升級。

另有台股基金經理人認為,大立光第3季訂單恐怕增長不如預期,但第4季成長動能有望提升,股價跌後反而可以重新思考是否加碼。

外資 林恩平 手機鏡頭
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