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大立光後市 法人押寶

2020-04-10 13:47聯合晚報 記者呂安涔/台北報導

大立光執行長林恩平。 本報資料照片
大立光執行長林恩平。 本報資料照片
光學鏡頭龍頭大立光(3008),昨日舉辦線上法說會,大立光對於未來產業趨勢較為保守看待,但多數外資會後仍維持「買進」評等。(延伸閱讀:經濟解析/大立光法說會打頭陣 五大重點一次看

大立光今年第一季營收132.15億元,年增35%,首季毛利率69.8%,每股純益50.1元,繳出歷年同期新高的成績單,表現優於預期。(延伸閱讀:歷年最旺淡季!大立光Q1每股賺50.1元

雖然大立光今年3月合併營收54.44億元、月增48%、年增39%,寫下同期新高。執行長林恩平坦言,疫情延燒下,業績成長主要靠著遞延訂單加持,以及下游客戶回補庫存需求,才出現拉貨效應,依照客戶訂單需求來看,第二季買氣退燒業績恐逐月下降。

根據本土法人分析,大立光目前看來第二季展望難擋疫情影響,在三星、華為下修出貨量後,整體手機終端市場需求下降,第二季營收表現恐較第一季衰退,因此,給予「中立」評價。

美系外資則在報告中表示,大立光受惠蘋果iPhone SE2,以及部分非蘋陣營新產品拉貨需求,第一季表現淡季不淡,針對疫情延燒影響第二季供需部分,短線基本面雖受衝擊,但受惠於新款iPhone及iPhone SE2備貨需求,下半年表現仍能期待,因此,僅小幅下修大立光每股純益,以今年下半年及明年上半年獲利本益比計算,並重申給予「買進、加碼」評等。

法人表示,儘管市場對智慧型手機今年展望存在雜音,且iPhone需求隨著消費市場疲弱,預期銷售額可能年減6-10%;但以整體產業趨勢而言,多鏡頭與高階鏡頭仍有旺盛需求,加上7P成為大陸手機主鏡頭的主流,預期 iPhone也將於下半年升級,大立光亦有機會贏得iPhone新機3D感測鏡頭訂單,在技術與基本面上制霸高階鏡頭市場下,大立光長線上營運將持續受惠,下半年表現不看淡。

延伸閱讀

林恩平鬆口 大立光擬擴大中低階地盤
大立光歷最旺Q1 Q2逐月走淡
華為:疫情衝擊時間拉長
大立光 iPhone 智慧型手機
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