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大摩重金併線上平台E*Trade

2020-02-21 23:37經濟日報 編譯湯淑君/綜合外電

摩根士丹利(大摩)宣布以130億美元的換股交易,併購線上交易平台E*Trade,成為華爾街自金融海嘯以來最大規模的併購案,以吸引千禧世代顧客,讓旗下財富管理事業顧及各種客層的需求,包括協助一般民眾理財。分析師認為,這樁交易凸顯出金融業者所面臨的科技變革壓力,產業可望掀起併購潮。

這項代號「老鷹計畫」的交易,是大摩金融海嘯以來規模最大、歷來次大併購案,僅次於2009年以135億美元收購美邦(Smith Barney)。(小摩、高盛投資新證交所)

交易可望在第4季完成,尚待主管當局批准。根據華爾街日報,這也是金融海嘯以來,單一美國大銀行的最大規模併購案。

根據20日公布的交易條件,E*Trade投資人可憑每1持股,換取1.0432股的大摩股票,相當於每股收購價58.74美元,比E*Trade前市收盤價溢價30.7%。消息傳出候,E*Trade股價在紐約20日收盤飆漲近22%,大摩則跌4.6%。

大摩執行長高曼表示,這樁交易「事關策略,非關擴大規模」。

至於此舉是否是為因應去年11月嘉信理財與TD Ameritrade合併,高曼反駁說,早在2002年他還任職美林時,就已和E*Trade接洽,加入大摩後又在2007年接觸,如今第三次嘗試才談成。

華爾街銀行傳統上以服務菁英客戶為主,近來因年輕投資人愛用線上平台,已紛紛轉向普羅大眾市場以維繫未來成長。E*Trade將帶來520萬個散戶顧客,合計資產約3,600億美元,包括為數百家企業的員工管理公司配給的股票(通常訂有閉鎖期),大摩稱這些客戶是「新興財富管道」。

這樁交易預料將使美國財富管理市場競爭加劇。摩根士丹利已有15,500位理財專員為富人服務,去年另推出純線上工具,瞄準財力較弱、財務單純的客戶,如今把E*Trade納入旗下,將使這個財富管理部門如虎添翼。

大摩的這宗收購案也終結了華爾街過去十年來的大型交易荒,預料將掀起一系列規模大到足以重塑美國大銀行版圖樣貌的併購案。

分析師指出,這樁交易也凸顯銀行業正面臨股債市投資人希望能取得最新科技與數位交易科技的壓力,在此同時,線上交易平台的手續費大戰殺到見骨,也讓華爾街大銀行感受到價格壓力,從而正在尋找傳統業務以外的營收來源。

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