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兆豐銀發債300億 鎖低利資金

2020-02-22 03:08經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

兆豐銀行外觀。(本報系資料庫)
兆豐銀行外觀。(本報系資料庫)
兆豐國際商業銀行昨(21)日董事會決議將申請發行無擔保主順位金融債券額度300億元,如此高額度的主順位債券發行手筆為多年罕見。據悉,兆豐銀行擬以發行新台幣債為主,不考慮發美元債,發債將有利於兆豐銀鎖住低利的長期資金,並可擴增承作不動產相關業務量能。

過去兆豐銀因應國際化,為了拉高資本適足率,發債以次順位金融債為主,以利資本適足率計算,最近一次發行主順位金融債,已是三年前發行美元計價國際板債券,但發行金額還不到新台幣200億元。

如今兆豐銀考量發債成本,決定不發美元計價債券,改以新台幣為主,以國內債市利率偏低,公債利率貼地板,兆豐銀預期發行新台幣主順位金融債,可以趁機鎖住相對低利的中長期資金成本,有利於營運與業務擴張。

根據兆豐銀行規劃,發債計畫提報金管會通過後,將考慮發行3年期、5年期債為主,並期發行利率可以落在不超過0.7%範圍。

債券商評估,以目前國內公債10年期利率低到0.5%到0.6%,以兆豐銀的信用評級以及發行天期來看,3年期可能會在0.6%附近,5年期要低於0.7%,也應該會有機會。

國內公債利率頻創新低,市場利率水準偏低持續,使得企業積極發行無擔保普通公司債,搶低利資金,即使帳上現金多多,也「不發白不發」,預為日後所須存糧、鎖住成本。

這使得去年公司債發行金額創高,今年開年不久即有台積電宣布要發600億元公司債,兆豐銀擬發300億元主順位金融債,同樣精打細算。

兆豐銀 國際板債券 公債
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