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群創發90億元ECB 溢價17%

2020-01-17 00:14經濟日報 記者李珣瑛、趙于萱/新竹、台北報導

群創昨(16)日凌晨公告,2019年度海外第一次無擔保可轉換公司債(ECB)完成訂價,轉換價格10.72元,以15日收盤價9.12元計算,溢價幅度約17.5%,將募集總額3億美元(約新台幣90億元)海外公司債,預定發行日期為1月22日,票面利率為0%。

群創以「17.5%溢價轉換率」、「0%票面利率」、「0%收益率」等三大條件,成功發行3億美元ECB,同時創下鴻海先前啟動ECB募資後,近三年台灣科技業最大的海外籌資案,也是近二年台灣市場唯一超越標竿規模2.75億美元的科技業ECB發行案、台灣企業ECB發行最低的票息率、以及最低的收益率條件。

群創此次ECB案,由瑞士信貸和瑞士銀行共同承銷,是近五年來,群創首次赴海外發債。

群創表示,此次募集金資金,將用於支應外幣購料需求,以降低外幣匯率風險,減少利息現金流出。

ECB 群創 公司債
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