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經濟周報:重磅法說會接力登場 傳產翻身,何時輪電子股

2021-04-25 00:20經濟日報 新聞部編輯中心

圖/報系資料庫
圖/報系資料庫

#重磅法說會接力登場 傳產翻身,何時再輪電子股

(關鍵事件:4月28日聯電法說會、29日友達、台達電法說)

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本周,國內多家指標公司法說會輪番登場,包括聯發科、聯電、友達、台達電等指標企業,將輪番舉辦法說會。在美國,同樣進入超級財報周,蘋果、高通、特斯拉、AMD等指標公司,也將接力公布財報,本周投資人無不睜大眼睛,就怕漏掉一絲訊息。

罕見! 電子成交占比低於五成

有趣的是,過去電子股掛帥的台股,近期卻是由鋼鐵、航運等類股領軍衝高,讓不少專家跌破眼鏡。上周一,電子股成交值占比,一度下滑到45%,周五,電子股占比才回到53%左右。反觀航運類股,週五成交值占比仍有二成,

分析師就解釋,投資人應該留意類股輪動,本周國內外財報陸續公布後,電子股是否能重獲投資人青睞,值得關注。

台股屢創紀錄 是佳音還是警訊

上周四,台股寫下多筆紀錄,除了盤中寫下17,428點的歷史新高。值得注意的是,同天指數上演大怒神,不只當沖買賣爆量、中實戶也紛紛獲利了結,台股最終下跌105點。

這天,台股除了刷新歷史高點,集中市場成交量高達6,523億元,創下歷史新高。若再加上櫃買市場成交量,則達17,675億元,同樣為歷史新高。集中市場當沖買賣金額加總,也同樣創下歷史新高,4,847億元。

「市場資深老手都看得目瞪口呆!」財訊傳媒董事長謝金河忍不住在臉書評論。不過,謝金河也解釋,這天的當沖成交量,高達4,847.21億元,「天量是當沖客沖出來的,問題不會很大。」周五,電子股挺身而出,指數大漲逾200點。

傳產股價翻身,中鋼董事長翁朝棟忍不住納悶自嘲:「大牛也能變蠻牛。」接下來,台股能否再創高,除了繼續看傳產表現,就看電子股能否持續回神。

蘋果即將公布財報。圖/美聯社
蘋果即將公布財報。圖/美聯社

#蘋果、特斯拉揭財報 兩大概念股能否再掀熱潮

(關鍵事件:蘋果、特斯拉公布財報)

如果說,蘋果概念股造就了台股過去十年的榮景,那下一個十年,或許有機會由電動車接棒。

本周,特斯拉將在美國時間4月26日公布財報,蘋果也會在28日公布財報,這兩家指標企業的財報,令人期待的程度,不亞於台股法說會。

蘋果春季發表會失靈 下一個聚焦Apple Car

上周,蘋果線上舉辦了果粉期盼許久的春季發表會,發表了AirTag、新款iPad Pro、iMac等新品。其中,12.9吋的iPad Pro一如市場預期,搭載了最新的Mini LED技術,iMac與平板產品,也全面搭載蘋果自製的處理器晶片M1。

多款新品,讓果粉喜出望外,不過投資人的反應顯得冷漠,春季發表會後,蘋果股價連續2日下跌,或許,現在只有「Apple Car」的電動車消息,能滿足的投資人的胃口。

本周蘋果財報會議,投資人將持續留意Apple Car進展。日前,蘋果執行長庫克(Tim Cook)接受媒體專訪,他形容:「蘋果與自駕車是理想搭配。」庫克也在訪問中提到:「由蘋果打造汽車製造商使用的字架技術平台,會是可能的選項。」

儘管蘋果對電動車計畫的細節,始終惜字如金。不過,從有限的資訊中,我們可以推敲出,儘管蘋果明顯有投入汽車產業,但除了硬體,推展軟體給其他車廠,擴大蘋果生態圈,也是可能的策略之一。

在蘋果的電話財報會議中,或許我們能得到更多蛛絲馬跡。

不缺晶片? 特斯拉財報受矚

今年全球晶片荒,打亂了汽車供應鏈,許多傳統車廠被迫減產,不過,特斯拉似乎老神在在,月初,特斯拉執行長馬斯克在推特發文稱:「感謝特斯拉的供應商,提供我們重要的零件。」好似在傳達,特斯拉並不缺晶片。

倘若特斯拉的銷售及生產狀況,並未受到車用晶片荒影響,這讓特斯拉本周公布的第1季財報,格外受投資人矚目。2020年第4季,特斯拉交車量突破18萬輛, 2021年第1季,交車量則達到18.5萬輛,或許真如馬斯克所說,特斯拉並未受到晶片荒影響。

馬斯克如何突破這次晶片荒,特斯拉又是否會提出2021年全年交車數目標,值得我們留意。

美國聯準會主席鮑爾。圖/路透社
美國聯準會主席鮑爾。圖/路透社

#通膨怪獸浮出水面 Fed會宣告派對結束嗎?

#通膨怪獸浮出水面 Fed會宣告派對結束嗎?

(關鍵事件:4月29日美國聯準會利率會議)

美國聯準會(Fed)貨幣寬鬆政策,揭開了資金派對的序幕,全球投資人都沉浸在這場派對中。不過,近期加拿大率先縮減QE,美國3月消費者物價指數(CPI)年增率達到2.6%,高於市場預期,讓投資人開始憂慮,派對是否已經到尾聲。

本周,Fed將召開利率決策會議,主席鮑爾是否能堅持不升息、不縮表的立場,成為全球投資人矚目焦點。

通膨壓力山大 鮑爾能否堅守立場?

美國3月CPI指數年增率達到2.6%,高於市場預期,也讓許多投資人憂慮,Fed是否會突襲宣布縮減QE,甚至考慮提前升息。

上周,加拿大央行立場轉鷹,表示將把QE規模縮減四分之一,還暗示升息時間,也可能提前至明年。加拿大央行總裁馬克林(Tiff Macklem)聲明指出,「加拿大經濟將比預期更早完全擺脫疫情影響,這一轉變可能促使決策官員最快在明年調高主要基準利率,而非像先前指引所說,2023年之前不採取任何行動。」

加拿大率先反悔,鮑爾能否堅守立場,成為接下來關注焦點。

先別驚慌 鮑爾說今年不會升息

儘管通膨巨獸似乎從海面上,露出了它的背鰭,但投資人也不必太過驚慌。4月中,聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)才重申,Fed仍會持續貨幣寬鬆政策立場,暗示今年極不可能升息。

鮑爾4月初,在國際貨幣基金(IMF)視訊會議上提到,「儘管隨著經濟重啟,物價壓力料將升高,但這個過程是暫時的。」他還補充,如果這個現象看起來可能長期持續,Fed會採取行動。

此外,也有美國參議員,致函鮑爾表達對通膨與購債計畫的疑慮,4月間,鮑爾回信表明,今年將出現「略高的」通膨,不過也解釋到,通膨除了美國經濟復甦強勁外,供應鏈緊張、部分產業價格上漲,也是原因之一。

資金派對能否延續,就看Fed能否堅守立場,瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬就撰文指出:「聯準會鮑爾騎著輝犀牛,倒也是別樣的風采。」

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