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經濟周報:面板能熱多久? 睽違3年的群創法說見分曉

2021-02-28 00:20經濟日報 數位部內容中心

群創光電將在3月3日舉辦法說會。圖/聯合報系資料照
群創光電將在3月3日舉辦法說會。圖/聯合報系資料照

牛年初始,最會漲的科技股,不是台積電,也不是半導體產業,而是光電類股。

市況佳,讓面板類股成為投資人追逐的焦點,面板雙虎友達(2409)、群創,在牛年吸引資金大舉進駐,已經3年沒有舉辦法說會的群創,更是決定在今年重新舉辦法說會,這波面板風潮,到底能持續多久?或許久違的群創法說會,能給我們一些線索。

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#面板雙虎 睽違三年 群創再開法說會

(關鍵事件:3月3日群創法說會)

睽違3年,群創光電將在本周重啟法說會,採取實體會議及網路影音直播並行,這也是群創董事長洪進揚上任後,首次主持法說會。今年第一季,面板市況熱絡,價格大漲,這次群創重啟法說會,或許應證了,今年上半年是台灣面板產業,最樂觀的一年。

面板熱潮能持續多久?

今年上半年,面板市況熱絡,大陸減少針對面板業的補助,後疫情時代、遠距辦公需求,也讓面板需求增加,面板報價持續上揚,今年面板業的淡季,似乎能夠淡季不淡。

群創去年第4季營業淨利達101億新台幣,寫下近3年來的單季高點。日前群創公布的1月自結合併營收,也比去年同期大增65.9%、月增1.9%。友達的1月營收則是達到266億新台幣,雖然月減7.8%,不過與去年同期相比,則大幅成長了71.8%。面板雙虎1月獲利報喜,也讓投資人對上半年面板業市況,增添信心。

面板利多不斷 有哪些利空值得留意?

日前召開法說會的友達光電,對面板產業前景,抱持樂觀態度,不過,友達董事長彭双浪也提出了未來要面對的3個壓力。

第一點,過於強勢的新台幣,讓出口產業面臨匯損壓力,不僅面板。第二個則是缺料,面板的關鍵材料玻璃基板供應吃緊,日韓原料廠接連發生意外,影響產能,第三則是缺工,彭双浪日前於法說會表示,中國大陸整體缺工嚴重,也讓面板產業面臨壓力。

回顧過去,2018年4月,群創宣布不再自辦法說會,改用書面說明,當時震驚法人及投資人,也是台灣面板產業景氣,面臨收縮期的例證。這次群創法說會重新登場,或許代表,台灣面板產業終於迎來春燕,這場法說會投資人除了得關心面板市況,未來缺工、缺料等議題,也值得留意。

華航示意圖。圖/華航提供
華航示意圖。圖/華航提供

#3月邊境管制鬆綁 觀光、航空的春天來了

(關鍵事件:3月1日邊境管制鬆綁)

台灣自秋冬以來,持續收緊的鎖國措施,3月起終於能夠鬆綁,各國開始施打新冠疫苗,終於讓疫情稍歇。全球被壓抑許久的航空業、觀光業股價,也終於一吐怨氣,華航、長榮漲勢驚人,上周,儘管台股因為美國公債殖利率標高,指數一瀉千,但航空業卻是一支獨秀。

三月大解封 開放5類對象入境

防疫指揮中心指揮官陳時中日前說明,3月1日起,新增開放5類對象入境,包含無居留證外籍人士、恢復外國人士來台接受國際醫療、大陸人士、港澳人士,並恢復桃機開放轉機。

低風險與中低風險國家的短期商務旅客,可申請縮短檢疫天數,其中包含紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊等11處低風險國家;澳洲、新加坡、越南等等4處中低風險國家。

機組人員檢疫有望放寬

去年底,台灣國籍航空公司,爆出確診外籍機師無視檢疫規定,四出趴趴走。為此,防疫指揮中心拉高針對機組人員的檢疫措施,升級到7天居家檢疫,接著還有7天的健康自主管理期,自主健康管理期間,也不得搭乘大眾運輸工具。嚴格的檢疫措施,多少造成航空公司人力調度困難。

不過,3月起這項規定也有望鬆綁。根據防疫指揮中心指揮官陳時中說明,已初步討論縮短機組人員的檢疫天數,有可能會從過去的7天,下降至5天,另外再加上9天的自主健康管理,完整方案預計本周會出爐。

圖為去年第十九屆五中全會。圖/美聯社
圖為去年第十九屆五中全會。圖/美聯社

#中國大陸兩會開幕 十四五規劃成焦點

(關鍵事件:中國大陸兩會3月4日、5日開幕)

大陸「兩會」(人大、政協)即將在本周登場,去年因為新冠肺炎疫情,兩會延期到5月舉辦,今年則恢復正常,顯示大陸已經走出疫情陰霾。兩會期間,各界會關注幾個焦點,除了審議「十四五」規劃,會中是否設定GDP成長目標,以及在美中貿易衝突下,大陸的科技產業如何自給自足,將成為話題。

去年在大陸各地方政府風厲雷行的推動社區防疫措施,新冠肺炎疫情很快獲得控制,不過,今年兩會舉辦的方式,仍處處能看到,新冠肺炎的傷痕。例如,這次兩會並沒有邀請境外媒體記者參與,會議也會透過網路轉播,並遠距提供中外記者進行採訪。

關鍵議題:是否設GDP目標

多支疫苗批准上市,美國、歐盟在內的多國,已啟動疫苗施打行動,根據國際貨幣組織(IMF)預估,2021年全球都可望迎接強近復甦,GDP成長率能有5.5%。IMF也預測,大陸2021年的經濟成長率,將會達到8.1%。

儘管國際組織看好大陸經濟在疫後創佳績,甚至大陸也有經濟學家大膽預測,第一季GDP增幅有望達到18%,不過,大陸自己似乎沒這麼樂觀。

中國國家統計局副局長盛來運受訪稱,2021年首季GDP表現佳,是因為基期低。2020年第一季,大陸GDP年減6.8%,創下44年來最低,才讓首季GDP竄高。盛來運提醒,大陸2021年經濟情勢,「不能過分樂觀,要保持一份清醒。」

不過,根據《路透社》引述報導,2021年大陸仍可能不會設立經濟增長目標,最大的因素,就是擔憂揠苗助長,使地方債務不健康的增長,造成金融風險。

倘若,中國大陸不設立經濟成長目標,那麼官方會如何制定「宏觀的政策目標」,就會是我們該注意的重點。

關鍵議題:大陸科技自給自足

大陸的上一個5年規劃,可以說被美國前總統川普發起的貿易戰鬥,以及突如其來的新冠肺炎疫情,打得一團亂。這次兩會,大陸會如何推展先進科技自給自足,會是我們應該留意的重點。

近年,美國透過發布貿易黑名單,逐步斷絕華為、中芯國際等大陸指標科技業的生路。儘管新任美國總統拜登上任,但外界都認為,不論美國是誰當家,美中兩強爭奪科技的局面都會改變。

因此,在這次兩會中,大陸針對強化國家戰略科技,以及增強產業鏈自主可控,會提出什麼方針,將是夾在美中兩國的台灣,應時刻留意的重點。

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