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經濟周報:蘋果版圖重整 紅色供應鏈虎視眈眈

2020-07-26 00:20經濟日報 數位部內容中心

蘋果CEO庫克2017年參觀立訊AirPods生產線。取自網路
蘋果CEO庫克2017年參觀立訊AirPods生產線。取自網路

近期立訊買下緯創昆山組裝iPhone的廠區,震撼台灣產業界,這等於是將台廠獨占許久蘋果組裝業務,拱手讓給大陸,但緯創、和碩不約而同入股立訊,更讓外界霧裡看花,未來紅色供應鏈是否逐漸蠶食台灣的蘋果供應鏈優勢,值得留意。

同時本周蘋果也會公布3至6月的季度財報,蘋果執行長庫克將會在電話會議中回應法人提問,屆時5G新機,蘋果自製Mac晶片,乃至於是否會提出下一季度的財測,都會成為投資人關注焦點。

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# 紅色供應鏈來襲 台廠蘋果供應鏈警戒

(關鍵事件:7月31日蘋果公布財報、美律法說)

近期市場最關注的重磅話題,非立訊購入緯創昆山廠莫屬,這不僅代表紅色供應鏈打破長期由台廠壟斷的iPhone組裝業務,更耐人尋味的是和碩、緯創都相繼買進立訊持股,三強結盟態勢現雛型,似乎劍指代工龍頭鴻海,立訊的下一步是什麼,成為全球投資人關注的重點。

投資人長期得留意紅色供應鏈動態,不過本周也需要注意,蘋果即將在31日公布財報。蘋果5G新手機是否如期發表,Mac新款自製晶片,以及蘋果是否會提出下一季財測,這些都是法人關心的焦點,因為蘋果財報只要一打噴嚏,都可能讓全球股市大地震,對蘋概股掛帥的台股更是如此。

與立訊關係匪淺的聲學大廠美律,也即將在本周舉辦法說,美律與立訊共同在越南合資設廠,美律持股51%、立訊持股49%,預計7月就會開始生產頭戴式耳機,未來雙方如何合作,也會是投資人關心的焦點。

台廠不再獨攬蘋果組裝業務

日本媒體聳動的標題,點名台灣過去壟斷蘋果組裝業務,已經成為歷史,也揭示台灣未來面臨的難題,如果蘋果的龐大代工市場,被紅色供應鏈瓜分,台廠是否已經找到出路。鴻海、和碩、緯創是目前iPhone三大組裝代工廠,不過緯創出售昆山廠給立訊以後,讓陸企首度打入蘋果組裝產業鏈。

日前市場也傳出,立訊打算收購機殼廠鎧勝-KY,鎧勝迅速發布重訊澄清,僅為市場謠傳。不過立訊來勢洶洶,各種傳言甚囂塵上。可以肯定的是,立訊不會停下擴展版圖腳步,台廠也會持續被紅色供應鏈挑戰。

蘋果從中穿針引線

立訊被外界認為是蘋果積極扶植的第二供應鏈,立訊2017年拿下AirPods大單,庫克甚至親自到立訊的廠區視察,現在立訊打入iPhone產業鏈,加上現在緯創、和碩也有志一同入股立訊,不免引發外界聯想,是不是蘋果從中穿針引線。

立訊已被外界視為蘋果極力扶植的「第2個鴻海」,財經名人謝金河也在臉書提到,「台灣電子業很多人恐怕不是她的對手。」謝金河也點名鴻海,「郭董已退居二線,鴻海要特別小心。」因為他在一次參訪中,在立訊董事長王來春身上看見了當年郭董的影子。

延伸閱讀:

鴻海8月12日法說會 立訊搶進iPhone代工成焦點

美國商務部本周將公布Q2 GDP,但外界預期恐怕會大幅衰退,甚至出現雙位數的衰退...
美國商務部本周將公布Q2 GDP,但外界預期恐怕會大幅衰退,甚至出現雙位數的衰退。 圖/歐新社

# 看不到車尾燈 歐美第2季GDP慘輸大陸?

(關鍵事件:7月30日美國商務部公布Q2 GDP、美國聯準會利率決策)

美國商務部即將在本周公布第2季GDP成長率,歐元區緊接著在31日公布,相較於大陸第2季GDP創下3.2%的佳績,歐美經濟第2季才正準備走進谷底,這時刻正好就是疫情最嚴峻的時期,經濟數據絕對好不到那去,將和大陸形成強烈對比。

美國經濟恐比金融海嘯慘

美國第1季GDP下滑5%,這對把經濟當金字招牌的川普,是個難堪的數字,更不用說第2季美國經濟成長率,衰退幅度更可能達到雙位數,投資銀行摩根大通(JP Morgan)就預測,美國第2季的GDP成長率恐怕會跌至負14%,這可是比金融海嘯時期要慘澹的數字。

川普防疫不力,成為他競選連任的最大阻礙,同時也讓美國重啟經濟時,得時刻憂心第二波疫情侵擾,目前加州、德州確診人數再度攀升,地方州政府又得發布「禁足令」,連嘴硬的川普也開始戴上口罩,代表美國疫情似乎仍無法獲得有效控制,美國連第3季經濟能否步上正軌,還有不少變數。

相比之下大陸經濟重啟腳步似乎穩健多,這看美國人眼裡想必不是滋味,美中關係一直是川普選舉的煙霧彈,美國經濟惡化,沒人能預測深陷民調落後泥沼的川普,看到慘澹的GDP數字,會對中國大陸會祭出什麼措施。

近期香港國安法、南海軍演,裁撤大陸在美國的領事館,美中已經在外交場合處處交鋒,兩國關係正急遽惡化,川普甚至又把腦筋動到美中貿易協議上,儘管大陸正依約不斷買入美國農產品,但川普絲毫不領情說:「美中貿易協議現在對我來說意義不大了。」代表我們今年又得隨時留意,川普是否又出怪招。

延伸閱讀:

美中緊張急遽惡化 雙方爭執議題一次看

歐元區Q2同樣慘 歐盟撒錢搶救Q3

歐元區本周公布GDP數據,歐元區第1季GDP衰退了3.1%,專家推估歐元區第2季的經濟衰退幅度會更加明顯,很可能會再度看到雙位數幅度的衰退,歐盟已經決議撒下約2.5兆新台幣(7,500億歐元)紓困,針對受創較深的國家紓困。

歐盟境內的南方國家,如義大利、西班牙,經濟極度仰賴觀光產業,在疫情中他們不僅受新冠病毒擴散所苦,同時也是經濟受創最嚴重的國家,歐盟之前馬拉松式的召開為期五天領袖會議,但荷蘭、瑞典、丹麥與奧地利四國,因為受疫情影響較小,對過於「優待」的紓困措施有意見。

原先法國、德國規劃7,500億歐元的紓困金,包含5,000億歐元免歸還的紓困金,在部分國家的反對下,降低至3,900億歐元,意外讓歐盟成員國之間的矛盾,浮出檯面。

台灣5G上陸即將滿一個月,但民眾會不會買單,仍是個問號。 圖/路透社
台灣5G上陸即將滿一個月,但民眾會不會買單,仍是個問號。 圖/路透社

# 台灣5G真有人買單?本周法說會驗收

(關鍵事件:7月30日中華電信法說會、31日遠傳電信法說會)

台灣在7月邁入5G時代,電信三雄都已在月初開通5G服務,時間過去1個月,台灣民眾到底有多少人願意申辦一支5G門號呢?本周中華電信、遠傳電信將舉辦法說會,接著是台灣大哥大,或許我們就能知道,5G門號是雷聲大雨點小,還是其實正掀起熱潮。

台灣人就愛吃到飽 1,399元方案占七成

「5G申辦人數已達萬人。」中華電信總經理陳明仕,在5G上路後2周曾在公開活動表示,但申辦人數中有七成是選擇1,399元吃到飽方案,顯見台灣人對吃到飽方案還是情有獨鍾,599元的低價5G有限上網方案,似乎不受消費者青睞。

根據國發會在2019年八月的調查,約有25%的民眾會花費1,000元以上在手機通信上網費用,其中又有8.3%的民眾費用會超過1,500元。

中華電信喊出2020年底達成30萬戶5G門號,1年後達成100萬戶開通,似乎並非太困難的任務,目前中華電4G用戶約1,000萬人,只要高資費的用戶願意轉進5G門號,穩穩守住基本盤,年度5G目標達陣似乎並非難事。

不過想真正讓5G普及,還有很長的路要走,這似乎是中華電信自己砸的鍋,拜499之亂所賜,2019年有25.2%的民眾行動通信費用介於200至499元之間,另外有32.9%費用介於500至799元之間,2019年平均每個人的手機上網費用由 2017年的 939 元,大幅下降到 796 元,要扭轉消費者的「習慣」,勢必得費一番工夫。

別重蹈4G時代499之亂的覆轍,是目前電信三雄的共識,目前推出的5G吃到飽起價都是1,399元,所以電信業者得設法說服消費者,拿出近兩倍的價格使用5G吃到飽;或是想辦法讓台灣民眾習慣沒有吃到飽的5G時代。

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