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經濟周報:5G iPhone是否延期?大立光法說見分曉

2020-07-05 00:20經濟日報 數位部內容中心

大立光法說會在本周登場,各界聚焦執行長林恩平如何看待下半年展望。 圖/報系資料照
大立光法說會在本周登場,各界聚焦執行長林恩平如何看待下半年展望。 圖/報系資料照

股王大立光即將在本周召開法說會,往年到第3季都會是電子產業旺季,9月發表的iPhone新機,將是下半年台股走勢的重要風向球,但今年卻碰上新冠肺炎疫情攪局,各種不利消息滿天飛,iPhone是否如期發售、出貨預估是否可能不如預期,都讓投資人提心吊膽,或許大立光法說會能讓我們找到一些答案。

# 大立光法說登場 下半年景氣風向球

(關鍵事件:7月9日大立光線上法說會)

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大立光法說會將在7月9日登場,外界不只關心大立光營運表現,更聚焦大立光主要客戶,蘋果iPhone新機的動態。尤其今年全球供應鏈受新冠肺炎疫情干擾,外媒盛傳5G iPhone恐怕會延期發售,消息是真是假,或許能從本周大立光的營運展望一探究竟。

5G iPhone是否延期?

蘋果對於新品消息一向是保密到家,不過我們往往能從蘋果供應鏈理出些線索來,6月間蘋果通訊晶片供應商博通(Broadcom)在6月就曾暗示,「某家北美大型電話製造商主力產品被推遲」,影響2020年營運。自此iPhone新機延遲的消息不脛而走,大立光做為iPhone光學鏡頭供應商,法說會的營運展望自然備受關注。

往年蘋果都會在9月份舉辦新品發表會,供應鏈在第3季也跟著熱鬧起來,今年iPhone更因為5G話題顯得格外重要,因為各界預料,今年蘋果就會發布首款5G手機,但若iPhone延後上市,不只衝擊供應鏈,也讓才剛風光宣布5G開台的各大電信業者感到失望。

回顧6月大立光股東會時,執行長林恩平曾說:「第3季和下半年景氣看不懂。」對於下半年的景氣展望顯得十分保守,但林恩平仍期待第3季有旺季效應,他提到,客戶端新產品的開發進度有延宕,今年及明年出貨的新產品,都會順延。讓各界擔心今年大立光的傳統若旺季不旺,就代表整個供應鏈都會受影響。

但也有外資證券分析師認為,蘋果會準時在9月舉辦新品發表會,並且會一口氣發表4款新機。蘋果新機到底是延期,還是準時上市,眾說紛紜,或許我們從大立光法說會能發現線索。

華為禁令後續影響

影響大立光營運的另一大變數,還有美國的華為禁令,美國不僅禁止美企與華為往來,美國聯邦通訊委員會(FCC)也已經把華為、中興,列入危害國家安全的名單中,勢必影響到華為高階機種銷售。

根據外國市調機構Counter Point報告顯示,5月份全球智慧型手機市占率,華為有19.7%,高於三星的19.6%,但值得注意的是,華為市占已從4月間的21.4%略為下滑到19.7%,或許很快就能看到三星超車。華為是大立光的第二大客戶,主要客戶市占下滑,林恩平在法說會如何回應,也值得注意。

大陸人大通過香港國安法,不僅香港出現反對聲浪,歐美各國也出聲反彈。圖/歐新社
大陸人大通過香港國安法,不僅香港出現反對聲浪,歐美各國也出聲反彈。圖/歐新社

# 香港國安法的蝴蝶效應

(關鍵事件:歐美反制香港國安法)

香港國安法上周塵埃落定,中國大陸人大常委會以162票贊成、無人反對的懸殊差距,表決通過香港國安法,但法條內容卻引發國際社會譁然,此法適用範圍遍及全球,讓歐美各國紛紛跳出來,呼籲撤回國安法,美國也率先發難,用行動制裁香港,原先不反對使用中國大陸的5G設備的英國,態度也轉趨強硬。

美國國會火速通過「香港自治法」

早在香港國安法通過前,美國商務部早就已大刀闊斧取消香港的特殊地位,包含取消出口許可豁免、禁止出口敏感設備至香港,不過顯然這些動作並沒有影響大陸通過香港國安法。

香港國安法通過後,美國眾議院與參議院分別在7月1日、2日迅速通過「香港自治法」,授權美國總統能夠以行政命令,制裁損害香港自治的官員及金融機構,預料本周起美國會有更多動作。

香港自治法要求,美國國務卿應30天內,點名違反中英聯合聲明與香港基本法的外籍人士。美國財政部長也應在前述報告發布後,提出與被點名人士有大量資金往來的金融機構,之後美國總統便可以出手制裁,雖然對香港經濟未直接造成影響,但勢必對香港金融圈造成極大壓力。

英譴責大陸 稱華為「潛在敵國供應商」

香港國安法讓過去不反對使用華為5G設備的英國,態度出現轉折,英國首相強生形容華為是「潛在敵國供應商」,強生表示,不希望把國家關鍵基礎設施,被潛在敵國供應商控制。

強生也譴責大陸通過香港國安法,違反1997年的「中英聯合聲明」,指責大陸違反當年50年不變的承諾。英國也早已放寬港人入籍英國的條件。

各國對於香港國安法紛紛表態,包含英國、日本、歐盟15個成員國等27個國家,針對日內瓦發表聯合聲明,要求大陸重新考慮香港國安法。另一方面,古巴、緬甸、埃及、沙烏地阿拉伯等53國,則發表共同發言,表態支持香港國安法。

主計總處即將公布5月份受雇人員統計。圖/報系資料照
主計總處即將公布5月份受雇人員統計。圖/報系資料照

# 疫情退燒 勞動市場何時回溫?

(關鍵事件:主計總處公布5月受雇員工統計)

2020年開局就碰上新冠肺炎疫情,讓今年工作實在有夠難找,全球重創經濟,各國失業率節節攀升,就連防疫有成的台灣,也難逃就業市場急凍的窘境,不論受雇員工人數或失業率數字都明顯惡化,主計總處本周即將公布5月份受雇員工統計,或許能觀察就業市場,是否已隨疫情減緩解凍。

根據主計總處統計,台灣5月份失業率達到4.07%,已經連續5個月上揚,勞動部也指出,6月份無薪假人數已突破3萬人,就業市場似乎還是冷冰冰。回頭看4月份受雇員工統計,工業及服務業全體受雇員工數較上月減少3.5萬人,創下2009年金融海嘯以來的最大月減幅,同時也比去年同期下滑0.05%,這是11年來首度出現下滑。

其中減少的1.2萬人,來自於住宿及餐飲服務業,批發零售業、藝術與休閒服務業也分別月減6千人、5千人,明顯是因為疫情因素導致受雇員工大幅減少。

勞動市場何時回溫

台灣5月起幾乎就未再出現本土病例,雖然5月還尚未正式解封,但已經可以看商場、遊樂景點人潮回流,或許我們能期待5月的受雇員工人數好轉,但想要回復到疫情來襲前的榮景,似乎不容易。

台灣已經大規模解封,零售業及餐飲服務業都加緊推出優惠方案,但對部分高級飯店、旅遊業及航空業來說,他們真正期盼的是邊境解封的那天。但相較於歐洲國家急著解封國境,迎接外國觀光客,台灣的邊境管制措施嚴謹許多。

歐美有許多國家幾乎靠觀光財維生,因此不惜冒著疫情二度爆發的風險,也要啟動邊境解封,但全球新冠肺炎疫情似乎有捲土重來態勢,或許貿然開放也不是個好選擇,但不論企業主和求職者都得有長期抗戰的心理準備。

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