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經濟周報:三星向台積電遞挑戰狀 輝達訂單獎落誰家?

2020-05-10 00:20經濟日報 數位部內容中心

繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA) 路透
繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA) 路透

輝達(NVIDIA)將在本周舉辦GTC大會,發布全新架構繪圖晶片,預料將由台積電搶下7奈米大單,不過市場卻突然傳出台積電敵手三星搶下輝達5奈米訂單,引發市場討論,畢竟台積電創辦人張忠謀與輝達執行長黃仁勳可是忘年之交,消息是真是假,或許只能等到GTC大會才能得到答案,不過可以確認的是台積電的5奈米製程,不會像推出7奈米時這麼輕鬆。

# 三星覬覦台積電輝達大單

(關鍵事件:輝達GTC技術大會)

輝達在台灣時間5月14日,舉辦線上「GTC技術大會」,執行長黃仁勳會親自發表「Ampere(安培)」架構的全新繪圖晶片,預料將採用台積電7奈米製程,不過突然冒出程咬金,市場傳出三星可能從台積電手中搶下未來輝達5奈米的大單,甚至分食7奈米大餅,真相到底是什麼,或許在這場GTC大會會有答案。

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2020年的首場「GTC技術大會」原訂3月23日舉辦,受到新冠肺炎疫情影響,輝達取消實體活動,透過YouTube線上舉辦,輝達執行長黃仁勳也以預錄影片形式發表主題演說。

關鍵時刻,憑空冒出三星搶單消息,其實也不是新鮮事,2019年7月輝達預備發表GPU新品,南韓媒體當時大肆報導,三星搶下7奈米訂單,結果是雷聲大雨點小,這一年輝達高階產品仍使用台積電12奈米製程,三星僅拿下部分14奈米低階產品訂單,2019年12月,輝達執行長黃仁勳也表明,新一代7奈米的繪圖晶片仍交由台積電代工,只有少部分會交給三星。

台積電率先推出7奈米製程,不論蘋果、高通、華為,統統都爭先恐後排隊搶貨,想必讓三星不是滋味,近期三星頻頻放話,宣示今年第2季就會量產5奈米EUV製程,3奈米製程也預計在2021年量產,比台積電規劃的時程要早了1年,明顯要挑戰台積電晶圓代工龍頭地位,但在新冠肺炎疫情攪局下,三星的3奈米製程能否如期推出,還是問號。

除了觀察台積電與三星的高階製程角力,GTC大會重頭戲當然還有輝達的全新Ampere架構繪圖晶片,有了7奈米製程加持,預計性能會大幅提升。近年GPU的應用場景,不再侷限於電競、3D繪圖,GPU的分散式運算特性,能夠大量運用在人工智慧、無人車與高效運算等場景。

應用範圍之大,連已經退出獨立GPU市場22年的英特爾(Intel),也重返戰場,採用自家10奈米製程推出首款Xe架構的顯示卡DG1。不過英特爾近年遭逢製程瓶頸,10奈米產量遲遲無法提升,傳出英特爾終於也打算找上台積電代工,打造更高階的GPU。

至於輝達在GPU領域的主要競爭對手AMD,早在2019年就擁抱台積電的7奈米製程,推出全球首顆7奈米製程GPU,及首顆7奈米製程CPU,有了台積電高階製程的加持,讓AMD扭轉頹勢,未來蘋果轉投台積電5奈米製程以後,AMD就成為台積電7奈米製程最大的客戶。

台積電在7奈米製程的成功,大家有目共睹,不過未來5奈米面臨三星的挑戰,能不能再次一枝獨秀,就看三星葫蘆裡,是不是真的有藥可賣。

美國將於周二公布4月CPI指數。路透
美國將於周二公布4月CPI指數。路透

# CPI狂跌 通貨緊縮危機?

(關鍵事件:美國公布CPI指數)

意想不到的黑天鵝事件,似乎都集中發生在2020上半年,新冠肺炎疫情蔓延、原油價格暴跌,經濟活動突然進入冰河期,最讓經濟學家擔心的是通貨緊縮疑慮,恐怕會讓全球經濟陷入長期衰退期,本周美國將發布CPI消費者物價指數,勢必將會牽動全球經濟情勢。

美國近期發布的經濟數據訊息,失業人口大幅增加,2020年第1季的GDP衰退4.8%,許多經濟學家都認為第2季只會更糟,因為4月才是美國疫情的高峰期,第2季GDP衰退幅度恐怕會超過20%,揭示了長期經濟衰退的隱憂,本周美國將發布4月CPI指數會是重點指標。

根據美國勞工部(U.S. Department of Labor)數據,美國3月整體CPI月比下滑了0.4%,為5年來最大減幅,剔除食物與能源項目的核心CPI月比下滑0.1%,也是10年來首見。

物價下跌,乍聽之下對消費者並非壞事,但如果CPI持續下跌,它可能會是經濟進入衰退期的徵兆,中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年解釋,通貨緊縮代表了需求大幅下滑,使廠商生產活動減少,跟著讓進出口貿易減少,大幅影響未來長期經濟表現,對台灣來說,做為出口導向的經濟體,絕非好事。

台灣雖然疫情控制得當,但CPI指數同樣大幅下跌,行政院主計總處於上周公布,台灣4月份消費者物價指數(CPI)年減0.97%,不只連續3個月負成長,也創下金融海嘯後2009年12月以來最大跌幅。近期新冠肺炎疫情,加上原油價格下跌夾擊,導致物價下跌,讓通貨緊縮疑慮升高,不過主計總處表示,超低油價應不會持續太久,目前仍沒有通縮疑慮。

本周金控法說會相繼登場,法人與投資人聚焦投資布局。本報資料照片
本周金控法說會相繼登場,法人與投資人聚焦投資布局。本報資料照片

# 金控滿手現金 何時進場?

(關鍵事件:中信金、富邦金、國泰金法說)

新冠肺炎疫情攪局,讓2020年的投資市場歷經波折,金控業者從去年底開始減持股票,增加現金部位,富邦金控將在5月14日舉辦線上法說會,國泰金控法說會也於5月19日登場,其中富邦人壽、國泰人壽會如何配置台股部位,將是法人與投資人最關注的風向球。富邦金就曾在3月份的法說會表示,目前策略是增加現金部位,再伺機逢低加碼股票市場。

台股在3月19日盤中跌落至8,523點後,便呈現反彈態勢,也在4月收復萬點,台股是否已經回到疫情爆發前,欣欣向榮的態勢,或許能先觀察滿手現金的國內金控業者,是否開始加碼台股。

其實不只金控打算逢低布局台股,不少散戶已經把握「危機入市」的原則,從2、3月就投入股票市場,根據證交所統計台股2月時的有交易戶數約是180萬戶,3月大幅增加至約245萬,顯示有超過65萬散戶入場。

目前各國疫情降溫,東亞看似已脫離新冠肺炎疫情的暴風圈,歐美等國也已逐步解封,分階段重啟經濟活動,台新投顧副總經理黃文清認為,目前各國疫情有好轉跡象,台股中長線能夠樂觀看待,但值得留意的是,5月起面臨繳稅季、加上近期即將公布的企業獲利,恐怕仍會受疫情拖累,讓近期股市呈現震盪格局。

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