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美股道瓊早盤大跌逾300點 美確診病例暴增 21:42

經濟周報:美股一周重跌17%,嚇不退搶短買盤,愛在瘟疫蔓延時錯了嗎?

2020-03-22 04:21經濟日報 數位部內容中心

美股儘管重挫,但想撿大便宜的投資人恐怕還得再忍忍。美聯社
美股儘管重挫,但想撿大便宜的投資人恐怕還得再忍忍。美聯社

雖然台股上周五(20日)十年線失而復得,但新冠肺炎疫情持續衝擊全球金融市場,上周五美股道瓊指數更出現「死亡交叉」,這意味美股短期內可能持續探底,為本周台股增添變數;歐元區、德國、法國、英國、美國等主要經濟重要經濟數據即將揭曉,疫情造成的衝擊有多大?以下是本周財經大事:

# 美股驚見死亡交叉

(關鍵事件:24日美國3月Markit製造業、服務業和綜合採購經理人指數PMI初值、26日去年第4季GDP、請領失業金人數)

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上周五道瓊早盤一度勁揚逾400點,然而紐約州長古莫對居民發布居家避疫令,要求商家停業,繼加州之後,紐約州、伊利諾州跟進下令全州居家防疫,加上康乃狄克、內華達和賓州,影響全美三分之一人口,疫情重創美國經濟引發投資人恐慌,大盤瞬間由紅翻黑。

接著總統川普宣布,將關閉美國與加拿大、墨西哥邊境,加劇午盤跌勢,上周五道瓊重挫913點,一周慘跌逾17%,跌幅為2008年10月以來最慘烈的一周。道瓊上周五出現「死亡交叉」,為一年多以來首度出現50日均線跌破200日均線,短期賣壓正演變為長期跌勢。

更慘的是,道瓊已跌破川普2017年1月就職前收盤水準19,732點,一個月內美股從歷史高點極速墜落,川普上任後道瓊指數累積的漲點就此化為烏有,新冠病毒真的是川普連任最大的敵人。

基於疫情重創經濟活動,高盛集團大幅下修下季美國經濟成長預測,預估第2季國內生產毛額(GDP)成長率預測,從先前估計的負5%下修到負24%,將改寫美國史上單季GDP最大降幅;未來兩季失業率可能飆升至9%。目前美國經濟表現最慘紀錄是1958年第1季經濟衰退期間,當時美國經濟萎縮10%。

高盛集團表示,「美國景氣受疫情影響突然猛墜的程度前所未見,過去一周的初步數據顯示經濟已開始急劇減速,本周四公布的美國請領失業救濟金人數可能超過200萬人,創下空前規模」。

摩根大通則預測美國第2季經濟可能萎縮14%,比2008年第4季金融海嘯期間萎縮8.4%更慘;美銀估第2季GDP可能猛墜12%,且美國已陷入衰退,但下半年開始復甦。

美國經濟數據(尤其製造業數據)漸漸開始達不到經濟學家預期,這些還是在大批民眾居家避疫前的估計數字。本周投資人要關心的數據包括:24日美國3月Markit製造業、服務業和綜合採購經理人指數PMI初值、2月新屋銷售。

25日美國2月耐用品訂單初值等資料,26日美國去年第4季GDP、個人消費支出PCE物價指數終值等資料;由於美國各地推出隔離措施影響,勞工部發布的失業金人數也讓人關注。27日美國2月個人收入、消費支出物價指數月率,3月密西根大學消費者信心指數終值等。

世界各國因阻斷疫情而消失的經濟活動,勢必造成企業生產力及營收衰退,惡劣的數據可能才要端上檯面。說到底解鈴還須繫鈴人,觸發股災的因素(疫情)如果接近尾聲,盤勢可望進入築底階段。

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歐洲已成疫情流行震央,各國採取嚴厲措施防疫。路透
歐洲已成疫情流行震央,各國採取嚴厲措施防疫。路透

# 歐洲經濟有多慘?

(關鍵事件:歐元區、德國、法國、英國3月Markit製造業、服務業和綜合採購經理人指數PMI初值)

市場密切關注疫情發展,歐元區、德國、法國、英國、美國等主要經濟體24日將公布3月Markit製造業、服務業和綜合採購經理人指數PMI初值,這可能是首批直接反應疫情影響的關鍵數據,還有歐元區23日公布的3月消費者信心指數。之前公布的3月歐元區、德國3月ZEW經濟景氣指數均大幅下滑。

根據統計,上周三(18日)歐洲的新冠病毒病例和死亡人數超過大陸,上周四(19日)義大利發布的死亡人數超過中國,這波疫情當中,義大利成為死亡人數最多的國家。分析師表示,「無論歐洲採取何種措施,實際上都是最近才採取的,沒有一項措施像在中國武漢採取的措施那樣嚴厲且徹底」。

歐洲已成疫情流行震央,各國學校、博物館、商店上周陸續關閉,工廠生產線停工,僅有超級市場、藥房繼續營業,民眾除了購物外幾乎足不出戶,對經濟影響甚鉅,公共生活和工業生產幾乎停擺

德國「法蘭克福廣訊報」引述歐盟(EU)高層報導,歐洲央行(ECB)總裁拉加德17日透過視訊向歐洲各國領袖簡報表示,像現在這樣經濟活動幾乎停擺的情況如果持續一個月,歐元區的經濟成長率將下滑2.1%,也就是說原本0.8%的全年成長率預測將轉為負1.3%。

如果持續三個月,影響將擴大到5.8%,也就是說全年經濟成長率將轉為負5%,衰退幅度比2009年金融危機的負4.4%還嚴重。

歐盟高層預期,5月才會達到疫情高峰。歐洲央行執行委員施納貝爾表示,歐元區經濟受到非常嚴重的震盪,原本0.8%的經濟成長率預測「一定會明顯下修」,會盡全力確保金融市場的正常運作。

歐洲央行上周三緊急召開會議,深夜宣布推出規模7,500億歐元(8,200億美元)的暫時資產收購計畫,希望平息金融市場動盪,協助經濟安難關,這次會議距離上回例行決策會議不到一周,但若疫情加深,歐洲央行還有其他手段嗎?

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IEA表示,疫情造成經濟活動停擺,預估今年全球石油需求為2009年來首度下滑。美...
IEA表示,疫情造成經濟活動停擺,預估今年全球石油需求為2009年來首度下滑。美聯社

# 油價還會跌多少?

(關鍵事件:25日API原油存量變化、EIA石油庫存變化)

油價上周重挫逾二成,為近30年最大周線跌幅紀錄,凸顯世界各國封境圍堵疫情,導致全球原油需求直線下墜。上周五紐約西德州原油期貨跌2.79美元,跌幅11%,收在每桶22.43美元,全周跌幅29%,是1991年1月來跌勢最深的一周。倫敦布蘭特5月期貨下跌5.2%至每桶26.98美元,全周跌20%。

交易員表示,原油需求正以日減1,000萬至2,000萬桶(相當於全球消費量的20%)的速度急縮,主要是民眾居家避疫以致開車的人減少,全球班機紛紛停飛。

即使德州當局提議與石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯協調減產,也無法提振市場信心,因為就算德州減產,也阻止不了未來一個月「盛況空前的庫存累積」,屆時油價恐怕迫使一些生產商關閉油井。

本周要關注的是美國石油協會(API)發布的API原油庫存數據,可觀察有多少石油和產品存量,以掌握美國整體汽車需求,還有美國能源情報署(EIA)發布的原油庫存變動,了解供需平衡的狀況。

事實上,IEA和石油輸出國組織OPEC上周發布聯合聲明指出,如果市場環境無法改善,開發中國家的油氣收入今年將減少50%至85%,為逾20年低點,可能產生「重大的社會及經濟後果」。

再者,原定上周三在維也納舉行的石油輸出國組織及夥伴國(OPEC+)技術會議也被取消,OPEC+成員國試圖調解沙國和俄羅斯,似乎徒勞無功。OPEC+減產協議3月底到期,這意味4月起產油國生產將不受任何限制,沙國還打算在未來幾個月將把原油出口量提升至每日1,000萬桶以上。

這下子連川普也看不下去,決定出手救油市。美國能源部宣布將購買7,700萬桶石油作為戰略石油儲備,總價約30億美元。但外資認為,即使美國購買石油也無法逆轉油市可能產生的風險,「今年油價走勢取決於多少國家跟隨義大利腳步鎖國,如果擴及歐洲其他國家和美國,油市勢必下跌。」

Energy Aspects首席石油分析師森恩預測,布蘭特原油可能下探每桶10美元,待社交疏離措施隨疫情消退而解除,油價才會回升。

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