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大師智庫論壇/羅尤美:基金投資 謹記九字訣

2020-11-17 01:32經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
富蘭克林
  • 羅尤美
  • 牛轉錢坤致勝投資組合
  • 美股
  • 科技基金

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美昨(16)日以「2021牛轉錢坤 成為疫情下的海外基金投資贏家」為題發表專題演講。

她認為,美股這波多頭行情有望漲到明年1月,甚至是2月,建議基金投資組合謹記九字口訣「雙技美、變成潛、公債穩」。

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羅尤美表示,拜登上任後將以控疫情、穩經濟為首要任務,加上美國國會如由兩黨分治,對股市較有利,因而消弭市場憂慮。目前市場看好的拜登概念股包括工業、公用事業、替代能源;至於科技產業方面,拜登雖可能加強對科技業監管,但將支持科技基礎建設、放寬移民及華為限制,有利於科技產業。

對於看好美股後市的原因,她分析有三大潛在利多,首先是第3季企業財報優於預期,而11~12月是傳統銷售旺季,企業財報佳的基本面有望延伸至明年1月起財報公布時刻;其二是低利率環境下,美國有望推出財政刺激方案支持復甦,對經濟表現有利;第三是疫苗可望問市,有利經濟復甦,但須留意疫苗正式問世時,可能成為股市獲利了結藉口。

富蘭克林投顧副總經理羅尤美。記者余承翰/攝影
富蘭克林投顧副總經理羅尤美。記者余承翰/攝影

在疫苗開發有望、低利率環境下,羅尤美建議應該更重視資金的投資組合配置,要點之一是「雙技美」:美股、科技股、生技股仍是主流核心;要點之二是「變成潛」,看好拜登概念的氣候變遷題材股,以及因弱勢美元環境,資金將流向新興市場,建議搭配亞洲成長題材股,疫苗問世後,中小潛力價值股將受到市場注意;債券配置方面,鑑於退休族今年恐怕對債券表現不太滿意,故建議2021年應採股、債搭配,來兼顧配息收益,用股票與債券的配息,例如有息收的公用事業產業股票、伊斯蘭債、美國為主的全高收債及特別股、月收益平衡型,達到穩定收益的目標。

富蘭克林 羅尤美 牛轉錢坤致勝投資組合 美股 科技基金
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