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投資新浪潮論壇/羅際夫:獲利穩定性擺第一

2020-06-30 00:45經濟日報 記者康陳剛/台北報導

新冠肺炎疫情來得措手不及,封城、鎖國和無法控制的疫情將市場的恐慌情緒放到最大,台股指數在兩周內跌掉3,000點,認賠殺出的投資人損失慘重。

理財專家羅際夫表示,每次股市出現大幅波動,都會有投資人在市場上受重傷,從此害怕投資,但換個角度想,其實每次利空衝擊都是在吸取經驗。

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尤其經過這波疫情,可從中歸納出三項啟示,做為後疫情時代的投資參考。

首先,在市場大幅波動的情況下,獲利穩定性更應受到重視。羅際夫指出,長期投資者選擇的高配息投資工具,如果只能維持一、兩年的高檔,無法穩定獲益或易受波動影響,其實對持有者相當不利。他認為除了高配息外,還要加「穩配息」才是王道。

市場恐慌過後,手中部位的價格是否具有「回得來」的能力,也是一大重點。羅際夫認為,疫情對股市的影響來得急、去得也快,投資人可以藉機檢視在市場回復冷靜後,持有的基金或股票價格是否能回彈到原先位階、甚至再創新高,藉此汰弱留強。

最重要的是,要能在後疫情時代掌握住投資趨勢。羅際夫分析,每次市場發生大利空後,都會有新的投資趨勢出現,例如網路泡沫後的智慧型手機、2008年金融海嘯後的電子商務等。他認為,ESG就是這次疫情後的投資亮點。

羅際夫分享自身在基金公司服務的經驗,指出ESG過去被市場認為是為了企業社會責任而犧牲獲利,但現在已經完全反轉,ESG成績和獲利表現呈正相關,甚至銀行核准貸款時也會考量企業的ESG報告,因此建議投資人未來要更注重企業的ESG表現。

在投資市場多年,羅際夫常被問那種投資方式比較好?他認為,每個人適合方式都不同,共通原則是要注意「資產配置」。

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