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ETF論壇/ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20經濟日報 記者趙于萱/台北報導

「2020基金暨ETF大投資論壇」,經濟日報總編輯費家琪(右起)、金管會副主委張...
「2020基金暨ETF大投資論壇」,經濟日報總編輯費家琪(右起)、金管會副主委張傳章、元大投信董事長劉宗聖,貴賓合影 。 記者林俊良/攝影
2019年台灣投資人瘋退休存股,更以ETF做為主要存股工具,預計2020年仍延續此一風潮。

由經濟日報主辦、元大投信協辦的「2020基金暨ETF大投資論壇 」於11月28日舉行,邀請金管會副主委張傳章、元大投信董事長劉宗聖、元大投信總經理黃昭棠、第一銀行信託處處長林昭賢、永豐銀行信託部協理林麗真、產經學專家顏承暉、與理財達人怪老子等分享投資心得,與會者均認同ETF投資優勢,為長期退休、存股的財富利器。

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張傳章在致詞時指出,台灣ETF市場從2003年發展以來日益茁壯,目前集中和櫃買市場掛牌206檔ETF,涵蓋國內外股票、債券等大宗資產,型態有台灣50一類追蹤指數的商品,也有台灣50正2的槓桿或反向型ETF,還有期信類ETF,標的很多元。

商品增加促使國內ETF熱度提升,到今年11月底,全體ETF規模達1.6兆元,累積交易額破2.3兆元,相對集中和櫃買市場的成交比分別達7.8%、1.6%。數據顯示台灣投資人偏好ETF為理財工具,以台股最早掛牌的元大台灣50(0050)為例,該ETF掛牌來表現不俗,也是參與市場的好工具。

與此同時,有更多不同型態的ETF商品問市,例如台灣50正2,這是台灣50的單日報酬放大兩倍、報酬以期貨達成,張傳章認為,發行者一定要做好資訊揭露與風險控管,銷售端則要做好「KYC:認識你的客戶」,把對的商品賣給對的人,才能讓市場健全發展。張傳章表示,主管機關防弊也興利,未來推動市場加強推廣ETF的優勢和風險外,也會持續提升國內基金的規模和競爭力。

張傳章更強調,金管會鼓勵資產管理業擴大培育人才,人才就是投信業基石,沒有好人才,沒有好服務。隨著市場發展,資產管理業也極需財管和造市等新人才,唯有投入心力,才能幫助台灣壯大市場。

元大投信董事長劉宗聖則表示,台灣ETF市場地貌和天際線已經改變,特別是近年來退休理財興起,ETF投資從早期的一次一檔進入一次多檔。未來在投資組合觀念重視下,投資策略將進一步轉為多次多檔,做資產配置,以此因應長期甚至超長期的退休需求。

另一方面,著眼國人理財需求,元大投信持續擴增產品線,預計於12月18日至20日募集「元大新興債ETF傘型基金」,推出新興債的元大15年EM主權債(00870B)、以及大陸債的元大中國政金債(00871B)做為投資新選擇。

元大投信2003年發行首檔「元大台灣50」ETF以來,在國內發展ETF深具經驗,不僅率先發行股票、商品、外匯和債券ETF,並在產品報酬型態擴展原型一倍、槓桿兩倍、反向一倍及Smart Beta ETF,是國內唯一擘劃且完備ETF「4 X 4」產品線的ETF發行商。

劉宗聖表示,元大投信ETF發行走過16年來,推動台灣ETF市場成長,迄今掛牌商品多元,轉變了市場天際線,包括ETF產品和規模快速增長;以ETF客戶結構為核心的地貌也改變,這幾年退休需求尤其讓市場發生質變。

以元大台灣50為例,這檔ETF的穩健報酬吸引積極理財型投資人,截至10月底,有多達9萬名投資人買進元大台灣50。另一檔訴求高配息的元大高股息(0056),受益人更見急速增長,現在高達15萬名投資人,是國人最愛的共同基金。觀察國人投資習慣,因應投資時間拉長,也有愈多人從早期的一次買一檔,進入一次多檔的定期定額;從資產配置看,投資人還可以有更靈活的操作,也就是資產配置,多次多檔,更能分散風險。

迎接2020年,市場預期波動,劉宗聖建議,投資人及早調整策略,透過國內多元且便利的ETF進行資產配置,元大投信除近期推出元大指享退平台協助投資人建構資產配置外,亦將持續精進旗下產品線和投資服務,邁向全方位解決方案提供者的「投信2.0」目標。

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