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投資論壇/布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17經濟日報 記者趙于萱/台北報導

本報資料照片
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台灣邁入高齡化社會,退休理財成為必修課題,然而國際市場快速變遷,如何規畫理財面臨挑戰。經濟日報著眼於此,將攜手國內最大基金發行公司-元大投信於11月28日舉辦「2020基金暨ETF大投資論壇」,邀請產學專家對國人退休理財的常見難題,提出精闢見解。

經濟日報提供
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論壇將邀請金管會副主委張傳章、元大投信董事長劉宗聖出席致詞,產經學專家顏承暉主講「2020投資展望」;元大投信總經理黃昭棠、第一銀行信託處處長林昭賢、理財達人怪老子座談分享「ETF多元退休策略」;以及邀請元大投信副投資長張美媛、永豐銀行信託部協理林麗真、元大投信基金經理人李政儒暢談「新興市場債券ETF策略教戰」。

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市場專家分析,退休理財規劃和傳統投資模式不同,在傳統模式中,投資人習慣重押單一投資標的,偏好買低賣高,然而近年退休及長期理財觀念興起,逐漸變為重視資產配置與風險分散,尤其退休規劃更強調重可長期延續的投資習慣。

退休的布局規劃,可長達二、三十年,如何構建穩定的績效有方法可循,以近十年國際市場成長最快的ETF而言,其簡易投資、分散風險及高透明的特色,正符合退休所需。

元大投信是國內指數化商品發展先驅,2003年起推出第一檔ETF,迄今ETF總資產規模逾4,000億元,投資人超過40萬名,都排行業界第一,也是最積極投入ETF推廣的代表。

元大投信致力提供投資人優質的理財方案,針對日益興起的退休需求,元大投信指出,要打造理想退休組合並不難,民眾可善用ETF優勢,結合智能化技術,便有能力建構屬於自己的投資組合,立下退休生活支柱。

看好指數化商品利基,元大投信今年新推出ETF連結基金,將旗下投資人最多、具良好配息紀錄的元大高股息ETF,發展出連結基金,上架於銀行提供基金族和銀行族交易,更便利國人運用指數化商品退休。

投信投顧公會統計,至今年10月底,元大高股息ETF的投資人超過15萬人,創下國內ETF新紀錄。由此亦見,退休需求興起,對於現金流打造和投資解決方案的需求提升。

ETF 元大投信 高股息
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