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公司治理論壇/指數化可降低風險

2019-07-03 01:05經濟日報 記者林婉琪/台北報導

公司治理如何轉進與投資人聯結,臺灣指數公司研究發展部資深總監陳文練指出,利用指數化,且投資指數成本低、交易便利且資訊透明,簡化社會責任投資。

陳文練以「公司治理指數簡化責任投資新趨勢」為題,在「從公司治理看全球責任投資新趨勢」論壇發表專題演講。

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他指出,從1993年起,股神巴菲特就不斷倡導指數型基金,2008年巴菲特還曾與資產管理公司「Protégé Partners」挑戰,以S&P500指數型基金和主動型基金進行十年的投資績效競賽,十年後,S&P500指數基金績效達85.4%、年化報酬率為7.1%,而Protégé Partners的五檔主動型基金同期績效最高62.8%、最低僅2.9%,平均年化報酬率為2.2%,被動式基金完勝主動式基金。

陳文練說,要找到在長期績效表現優於大盤的基金不容易,且就算績效保持良好,高額的基金管理費仍可能稀釋掉報酬,但如果透過指數投資,反而可達到與指數表現雷同報酬,不僅風險低,也簡化社會責任投資。

以公司治理100指數為例,其編制是透過四大面向,以及87項指標所篩選出來的100家公司治理表現佳的企業。

公司治理 巴菲特 指數基金
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