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券商首創「債券ETF月月領息」存股投組 永豐金證券強吸存股族

2020-05-19 10:12經濟日報 數位部內容中心/製作

月配息債券ETF有助於現金流量管理,尤其適合已經有一筆預算,並考慮退休規劃的族群...
月配息債券ETF有助於現金流量管理,尤其適合已經有一筆預算,並考慮退休規劃的族群。 pexels

受到疫情與油價大跌影響,全球股、債、商品市場出現劇烈震盪,投資人不僅希望擁有較高的配息外,更希望找到表現相對穩健的投資標的。永豐金證券「豐存股」平台特別推出可月月領息的投資級債券ETF投組--【主題領息組合】,不僅擁有月配現金流優勢,適合已經有一筆預算,並考慮退休規劃的族群,也善用資產特性期能為投資組提供穩健的收益率,更讓存股族參與全球新興市場與5G發展。根據永豐金證券「豐存股」平台資料顯示,近一年回測的含息績效達12.17%。

永豐金證券升級推出「月月配息」的【主題領息組合】,一次買進3大「投資級」債券ETF,近一年回測的含息績效達12.17%!

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配息再升級:永豐金證券推出月月領息債券ETF智能組合

「豐存股」平台目前除了提供11檔各類的債券ETF可供投資人作為存股選擇之外,還特別推出近幾年受到投資人喜愛的「複合式債券」--【主題領息組合】,申購此投資組合即可同時投資公債、投資等級債券與新興市場債三檔債券,而且透過這個組合,讓本來每季才能拿到一次配息,變成每月都可以有穩定的現金流入帳。

月配息債券ETF有助於現金流量管理,尤其適合已經有一筆預算,並考慮退休規劃的族群,截至5月13日近一年回測含息績效為12.17%,年息約4.47%,是低利時代的好選擇。

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【領息組合】:一次擁有公債、公司債、與新興市場債,兼顧風險與報酬

「投資等級公司債」以全球電信公司為投資標的,著眼於最夯的全球5G發展題材,讓投資人不再受限於台灣競爭激烈的電信業;而「新興市場債券」的波動雖然比成熟國家債券來得高,但相較於新興市場股票,投資朋友所需承擔的風險又來得小,所以若想參與新興市場的成長動能又不想承受太大波動,或者想領取較高的配息但可承受稍微大一點的波動者,新興市場債券會是個很好的選擇。「美國公債」與股市呈現負相關,即當股市下跌,公債就能發揮負相關翹翹板的特性而上漲,以降低投資組合的波動跟衝擊。

根據永豐金證券「豐存股」績效回測平台資料顯示,【領息組合】近一年的標準差為16.77,而台股與美股的大盤ETF標準差分別為23.87 與22.88(標準差越低代表波動風險越小),即使近一年全球股匯市經歷疫情震盪,相比之下領息組合呈現出明顯的低波動穩健特性,非常適合資金部位較大,有退休規劃的投資人。而且,永豐金證券針對投資組合,有嚴謹的監控機制,亦會視市場的狀況,進行投資組合配置的調整。

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目前永豐金證券「豐存股」定期定額平台從年初正式推出以來,總扣款金額已突破1億元大關,有興趣的投資人可搜尋「瘋狂存股計畫」限時活動,點我了解更多存股與「月月領息」資訊

*責任聲明:本內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,投資不表示絕無風險,投資產品以往之績效,不保證該最低投資收益。

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