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今年台灣將有5座超級電芯廠量產,相較於大陸電池芯供過於求而價格崩跌,台灣此時大舉跨入是打什麼算盤?

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台商泰國製造直擊1/紅鏈大軍前進泰市場 鴻海、廣達布局China+1該如何應戰?

泰達電在泰國35年,是市值第一大股票上市公司。 記者王郁倫/攝影
泰達電在泰國35年,是市值第一大股票上市公司。 記者王郁倫/攝影

本文共2815字

經濟日報 記者王郁倫/台北報導

電子製造業往東南亞遷移,泰國躍居最受歡迎投資地之一,陸資湧入已是最大投資國,台廠包括泰金寶、英業達(2356)、鴻海合資公司HORIZON PLUS與廣達都將在今明年有新產能,台廠與陸企在中國大陸搶人才搶市場,同樣情況現也在泰國上演,業者更努力讓供應鏈完整化,土地成本暴漲與勞工管理是前進泰國設廠馬上會面對的2課題。

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紅鏈低價來襲 台廠拉高定位求精求變

泰國土地面積是台灣的14倍大,位居中南半島中心,人口雖僅7,000萬人,但鄰近寮國、柬埔寨、緬甸,泰國政府跟鄰國簽署合作備忘錄開放外籍勞工進口,相對於越南不開放外勞,泰國在人力供給略勝一籌。

最早在泰國設廠的科技大廠泰達電及泰金寶已落地35年。近5年,第二波台商投資熱興起,包括光寶、達方、致伸、英業達、廣達等陸續登泰,面臨的是中國大陸製造業也大舉前進泰國,紅色供應鏈搶人工、搶供應鏈、搶生意,台企跟陸企的競爭也從中國境內擴張到海外。

「我們鎖定泰國工業4.0政策,2018年4G開始發展,我們跟在地伙伴設計電信機櫃。目前全泰國戶外還有1萬多台是我們做的,但5G之後市場都被華為吃掉了!」經寶精密(KPP-KY)主管表示,華為一條龍供貨,價格競爭力強,內部討論後決放棄戶外櫃,轉戰更高階的室內機櫃,包含現在十分熱門的AI伺服器。

充電樁也出現一樣狀況,經寶精密跟合作伙伴NST合作設計充電樁及換電櫃,但後來發現中國大陸充電樁價格更低,經寶立刻果斷喊卡。

「工廠空間有限,我為何不把資源放在高附加價值的產品上?」經寶精密董事長鍾國松說。

紅色供應鏈逼來,經寶反而另闢蹊徑找到新桃花源。經寶精密跟泰國伙伴合作開發出受歡迎的人工智慧飲料機Taobin,可以煮咖啡、賣冰沙,在泰國已鋪設6,000台,百事可樂看好這個智販機商機,將合資在全球168國家鋪貨,經寶下半年每天要量產200個飲料機櫃,才趕得上需求,加上AI伺服器機櫃拉貨需求強,目前工廠產能將爆滿。

而中國大陸電動機車產業發達,價錢便宜,泰國街頭的電動機車幾乎超過9成是中國品牌天下,但台商也跟泰商聯手成立iMoto合資公司,主打泰國第一個本土電動機品牌,80%零件本地為賣點,要從中國業者手裡搶回一塊乳酪。

iMoto是台商與泰國NST汽車零件商合資的電動機車品牌,100%在地生產,面對...
iMoto是台商與泰國NST汽車零件商合資的電動機車品牌,100%在地生產,面對9成電動機車都是中國大陸品牌的天下,要在B2B市場搶下一席之地。 記者王郁倫/攝影

「泰國有40多家中國大陸電動機車品牌,但外送或物流等B2C客戶,不想用中國大陸電動機車。」iMoto董事長Preecha prasertthavorn(中文名:陳文強)指出,泰國7-11曾把中國大陸機車當做外送車,用了一年,苦於故障率過高,維修零件也有問題,最後決改換本土品牌iMoto,第一批訂單就2,000輛,以全泰國1.4萬個門市來說,商機看俏。

而看好航太產業門檻更高,鍾國松也坦言,長期目標還是放在航太業務拚占營收比拉50%(2023年為41%),伺服器業務現在雖熱,但他預期3~5年之後就會回到穩定狀況。

而隨比亞迪海外最大工廠落腳泰國,在泰國設廠台商也積極準備,期望能因就近供貨搶吃釋單商機。

PC製造成本仍高 泰國機構件最稀缺

而泰國製造有哪些考驗?供應鏈成熟度是當前台廠最重視課題,PC供應鏈不成熟,泰國生產一台筆電或一台伺服器,許多料件仍須從中國大陸運來,運費成本增加,加上泰國生產效率仍待拉升,「越南或泰國製造成本甚至比中國大陸高,單怎麼移?」 一位戴爾主管私下透露,原本喊得積極的南向計畫,現在進度比原先落後。

戴爾先前傳出2025年目標50%電腦在越南製造,但2023年量產進度不如預期,惠普則壓寶泰國製造,下單廣達泰國廠生產筆電,消息傳2024年第2季將放大量,兩大PC品牌巨頭大手一揮,供應鏈得跟進遷移,近年包括聲學、鍵盤、連接器、散熱模組陸續前進設廠。

廣達2019年併購世界電子泰國廠加速改裝及蓋新廠,目前廠區內有三座工廠,是第一個...
廣達2019年併購世界電子泰國廠加速改裝及蓋新廠,目前廠區內有三座工廠,是第一個前進泰國的伺服器龍頭廠,也帶動5年來供應鏈陸續落地。 記者王郁倫/攝影

「供應鏈還要時間發展,現在有些已經具備,如紙箱、PCB、連接器等陸續落地。」泰金寶總經理鄒孔訓指出,目前以機構件、塑膠件、紙箱包材相對最不足,包材廠集中曼谷東部要運輸,而紮根35年的泰金寶廠區都集中曼谷西側,為此鄒孔訓鬆口不排除併購或招攬供應商,以強化在地供應鏈,目前集團的泰金寶精密就是自有機殼廠。

台商布局表。 王郁倫/製表
台商布局表。 王郁倫/製表

廣達預估現階段塑膠機構仍有7成以上需從中國大陸運來,散熱模組不足,連接器供給率也僅5成。

「缺的原料要進口,會比較貴。」鄒孔訓表示,大型機構件靠進口太貴,不如在地沖壓,此時就會先招供應鏈進駐,先幫忙建好工廠,協助向BOI(泰國投資促進委員會)申請登記,沖壓廠商只需要機器設備進駐,簡化一切手續以吸引供應商。泰金寶主管也認為,越多台商落地,就有機會拉動更多周邊供應鏈到泰國。

泰國現在已吸納超過22家PCB業者設廠,鍵盤、滑鼠、電源供應器、連接器廠商陸續到位,廣達及英業達兩大伺服器ODM大廠設廠,電腦周邊如精英、群光、致伸、達方都到位,鴻海與PTT集團合資的電動車工廠HORIZON PLUS也落腳泰國政府規劃的EEC(東部經濟走廊)春武里府,電腦鍵盤零件商科嘉1月也被客戶要求成立泰國子公司。

泰國期望廣邀國際大廠到泰國EEC東部經濟走廊設廠,目前人力供應充足,若本地勞工吃...
泰國期望廣邀國際大廠到泰國EEC東部經濟走廊設廠,目前人力供應充足,若本地勞工吃緊還有外勞可以用,圖為廣達泰國千人工廠。 記者王郁倫/攝影

鄒孔訓指出,期望更多台商到泰國設廠,能帶更多供應鏈來泰國,貿易戰下,泰國政府規範40%以上零件在本土供應,就能取得泰國產地COO認證(Certificate of Origin),享受優惠出口關稅,品牌客戶因此急著催供應鏈到位,但供應鏈要在泰國設廠往往要確定有足夠訂單,變成雞跟蛋的問題。

投資2大挑戰:工業區土地漲10倍、工會需妥善互動

泰國水電供應相對穩定,沒有地震,開放外勞,外資可以購買土地,但民情文化相對喜歡慢慢來,製造效率不如中國,加上勞工語言不通,法律支持成立工會,工廠交貨多國,在在對台商管理而言是新挑戰。

泰國有7000萬人口,加上鄰近國家簽署MOU開放外勞,勞動力相對比越南充足。泰達...
泰國有7000萬人口,加上鄰近國家簽署MOU開放外勞,勞動力相對比越南充足。泰達電有2萬名作業員,每天上下班工廠都有70~80輛巴士往返載運員工,也有不少員工選擇在鄰近處租屋,不喜歡住宿舍。 記者王郁倫/攝影

近期才要到泰國設廠的業者第一個面對的,就是選擇在哪裡設廠?泰國工業區土地價格近年飆漲,使新進者面臨高成本壓力。泰金寶跟泰達電在泰國都已35年,經寶也在泰國紮根25年,他們指出,工業區土地已經翻漲不只10倍,現在1,600平方米工業區土地售價1,000萬泰銖,鄒孔訓透露,當年相同大小才100萬泰銖。

換言之,早進入泰國的台商有先占優勢,「我們一條龍,櫃體箱體從下料、組裝、鎔接、噴漆都在廠區內完成,即使中國大陸或台灣業者現在到泰國設機構廠,5年內都不可能追上我們的水準。」經寶董事長鍾國松說。

另一個關鍵是人的管理,雙鴻就透露,一開始泰國員工薪資是中國大陸的7折,但別以為工資便宜,「因為工作效率也是7折!」後來是不斷溝通教育,改變管理機制,讓效率拉高,現在約是中國大陸的85折,未來期望跟中國大陸效率一樣。

泰國目前是亞洲第四大汽車生產地,比亞迪羅勇府工廠2024年將啟用,近期已對供應鏈招商,哪吒汽車、上汽集團也有蓋泰國廠計畫;雲巨頭AWS、Google和微軟更宣布泰國設立資料中心計畫,台廠進駐泰國將取得COO在地供貨資格,隨電動車跟伺服器供應鏈正在泰國快速集結,這群泰國台廠正緊緊抓住客戶跟China+1的機遇。

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