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ESG焦慮年代/投資ESG基金 三撇步辨真偽

本文共783字

經濟日報 記者邱金蘭/專題報導

未來會不會有一個放諸四海皆準的ESG標準,目前尚不可知。不過,對投資人來說,還是有三個簡單的方法,判斷手上的ESG基金,夠不夠純。

精選專題》你的ESG夠純嗎?它決定你的訂單、資金會不會拱手讓人

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第一,經過金管會逐檔審查後,正港的ESG基金,都會掛在集保的「ESG基金專區」。

投信投顧公會理事長張錫說,過去主管機關沒有規定無法辨識,現在投資人可以到專區去看,就知道那些是真正的ESG基金。在境內基金部分,截至3月9日,已有13檔,新、舊基金都有。境外基金部分,因規定今年1月才發布,專區預計3月底前設立。

除了ESG基金專區外,安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠建議,像晨星,或一些非營利組織的評比,投資人也可以做為參考資訊。

第二,留意公開說明書。

金管會要求,經過審查後,如果不符規定或不願作調整的基金,就必須在「基金名稱」後面,加註警語:「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」。

另外,投資人也可以特別查看,境外基金的「投資人須知」裡,以及境內基金的「公開說明書」上,有沒有加註同樣的警語。如果有,就代表它不是ESG基金。

第三,觀察基金公司是否有落實ESG。

依規定,發行ESG基金的投信公司或銷售ESG基金的境外基金總代理人,每年應在年度結束後二個月,在網站上揭露定期評估的資訊,包括基金公司採取的盡職治理行動,如與被投資公司經營階層互動、參與股東會及行使投票權等紀錄等。

張錫舉例,如果被投資的鋼鐵廠設備太老舊不利排碳,基金公司就會去問如何改善。另外,投資人也可仔細觀察,基金公司對外揭露的投資比重變化,有無被除名的投資標的,及被投資公司經過溝通仍未改善時的出場機制等。

不過,要提醒投資人注意的是,ESG基金重視的是永續目標,一些「深綠」基金,有可能為了永續,忍痛放棄賺錢公司,或是讓投資標的過度集中在綠能產業,造成集中度風險。這些都是投資人買ESG基金前要留意的。

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