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元大壽與投信合推商品 投資型保單能連結全新美元帳戶 讓客戶享三大有感

元大人壽、元大投信強強聯手,讓投資型保單也能連結全新美元投資帳戶。元大人壽/提供
元大人壽、元大投信強強聯手,讓投資型保單也能連結全新美元投資帳戶。元大人壽/提供

本文共729字

經濟日報 記者任珮云/台北報導

元大人壽因應民眾需求,針對「元元致富」系列投資型保險商品新增兩檔外幣計價的選擇,並與元大投信攜手推出「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利(月撥回)」,聚焦全球標的,鎖定產業主題趨勢,協助客戶在變局中配置多元資產,布局全球。

被譽為2025年「百億神單」黑馬的「元元致富」系列投資型保險商品,具備保障與投資兼顧等多項優勢,其中由元大投信專業代操的投資帳戶,連結標的瞄準台灣、美國與日本等市場,多元配置吸引許多無暇研究市場的客戶也能安心投資。

元大人壽考量美元作為全球主要儲備貨幣,今年推出兩檔美元計價的選擇,無論是「元大人壽元元致富外幣變額萬能壽險」或是「元大人壽元元致富外幣變額年金保險」,都能滿足客戶美元資產規劃的需求,可靈活配置投資標的,亦可結合高保額壽險保障。

而全新「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利(月撥回)」,該投資帳戶廣納全球標的、鎖定產業主題、聚焦ETF,分散市場與資產配置,多元評分指標掌握趨勢產業標的,風險偵測機制靈活調整股債資產比重、強化下檔保護力,還有機會月月享有資產撥回。

無論是原來就持有台幣計價的「元元致富」系列投資型保險商品,或是新投保美元計價的「元元致富」系列投資型保險商品,皆可選擇連結「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利(月撥回)」。

元大人壽表示,元大的投資型保單擁有三大有感特色,一是保障有感。二是布局有感。三是投資有感。

元大人壽提醒民眾,投資型保險商品通常都有壽險與年金險可供選擇,各有其特色及適用情境,應依自己需求選擇。壽險商品在參與市場投資的同時,兼顧身故保障功能,可運用於身故金保全、預留稅源及指定受益人。年金保險則適合手邊有餘裕資金、想參與投資市場的族群,以及想創造退休後被動收入的屆退族。

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