國泰世華攜凱雷 攻私募股權投資

洞察全球高資產客戶對資產配置及另類投資需求，國泰世華銀行今（2026）年7月攜手全球領先的另類投資管理機構凱雷，於高雄資產管理專區全台獨家引進「凱雷私募股權策略（Carlyle Private Equity Partners Strategy，簡稱CPEP Strategy）」。

國泰世華表示，凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）透過單一投資平台，串連凱雷全球私募股權策略及凱雷AlpInvest 私募二級市場投資機會，布局涵蓋大型併購、國際私募股權、成長型投資、機會型策略，以及二級市場投資等多元領域。此商品由凱雷擔任基金投資管理機構，富盛證券投顧擔任高雄資產管理專區委任機構，協助產品引進、投資人服務等，並由國泰世華銷售，提供台灣高資產客戶可接軌國際級私募股權投資平台。凱雷私募股權策略（CPEP Strategy）採專業團隊主動管理，依市場環境與投資機會進行動態配置，協助高資產客戶參與全球私募股權市場，打造兼具多元配置與長期資本增值潛力的投資組合。

相較傳統封閉式私募股權基金分期出資、資金鎖定期間較長，凱雷私募股權策略採常青型架構，具備每月申購及季度贖回機制特性，且投資人於申購後即可參與既有投資組合，大幅提升資金運用彈性。同時，此商品透過跨產業、跨區域配置，有助高資產客戶掌握不同市場的成長機會。

 國泰世華觀察，隨全球經濟成長動能逐步轉向創新科技、數位轉型、醫療健康與能源轉型等長期趨勢，具備主動價值創造能力的私募股權投資，已成為全球機構法人與高資產客戶資產配置的重要一環。相較於公開市場，私募股權投資更能深入參與企業成長歷程，透過策略規劃、營運優化及產業資源整合，創造長期價值，為投資人提供有別於傳統股債市場的報酬來源。

凱雷於全球私募股權領域擁有超過35年投資經驗，長期深耕企業價值創造，除提供資金支持外，更透過產業專家、營運顧問及全球資源網絡，協助企業提升營運效率與市場競爭力。近年投資布局涵蓋全球醫療健康、科技服務、工業製造及消費品牌等領域，展現其於企業轉型與價值提升方面的專業實力。

未來，國泰世華將持續秉持「以客戶為中心」的理念，結合全球頂尖資產管理機構與專業研究團隊，提供更多元且具前瞻性的資產配置解決方案，協助高資產客戶在快速變動的全球市場環境中，建立兼顧成長潛力與資產韌性的長期投資組合。

凱雷（Carlyle ）

成立於1987年，為全球規模最大且最具影響力的投資管理機構之一，截至2025年底管理資產規模約4,770億美元，業務橫跨全球私募股權、信貸、基礎建設及二級市場投資等領域。其全球私募股權平台管理資產規模超過1,600億美元，投資足跡遍及美洲、歐洲及亞洲，並深耕科技、醫療健康、金融服務、工業製造、航太國防等關鍵產業，具備完整的全球布局與產業研究能力。

凱雷AlpInvest（Carlyle AlpInvest）

是凱雷旗下的頂尖全球私募市場投資平台，專門提供一級基金投資、二級市場交易及共同投資等解決方案，目前管理資產規模已達1,070億美元。

常青型（Evergreen）

架構下，係指私募基金以無固定存續期間方式，可持續募集資金及進行投資，投資人可依基金規定於特定期間申購或贖回，與具有固定存續年限的傳統封閉式私募基金有別，為主要特色。