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合庫銀攻高端財管 動起來

提要

辦高管策勵營激發創意 Q4設私人銀行部服務億元級客戶 兆豐、一銀也有動作

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合庫銀行高階主管策勵營。合庫銀行/提供

本文共865字

經濟日報 記者陳芝瑄/台北報導

公股行庫強攻高端財管商機,兆豐銀行、第一銀行目前皆已開辦,合庫銀行則預計第4季成立私人銀行部,屆時將開拓高端財管業務,服務億元客戶以提高手續費收益,日前合庫銀行舉行「高階主管策勵營」,並聚焦研討私人銀行業務細部規劃。

合庫銀上周五、六(15日至16日)由合庫金控暨合庫銀行董事長雷仲達領軍,參與金控、銀行總經理在內高階主管策勵營,以激發高階管理團隊創意量能,與討論帶動業務前瞻性發展。

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會中討論的議題包含,銀行獲利結構,未來資訊、資安與數位化發展,財富管理、法金、信託、外匯業務的拓展,及人才培育等,其中還鎖定今年將要成立的私人銀行部業務規劃,充足討論開辦的高資產財管業務細節。

合庫銀今年5月獲金管會許可開辦財管2.0業務後,就緊鑼密鼓籌備,高端財管業務也預期第4季上路。合庫銀因長久以來深耕中小企業,與中小企業及其企業主、大股東及高層主管建立深厚的合作基礎,並已發展財富管理業務近20年。

合庫銀行表示,新財管方案開辦後將透過金控資源整合及跨業合作,推動「信託2.0計畫」及「財管2.0方案」,聚焦金字塔頂端客群,積極滿足高資產客戶資產配置、家族理財及傳承接班等多元化需求。

公股銀行因為以企業金融為主,服務業務上與企業戶長期往來,建立一定的信賴基礎,要在這波財管2.0業務大戰之中成功占領一席之地是有優勢,像是兆豐銀於今年4月底開辦財管2.0業務,管理資產規模於9月底已有150億元、提前達成原訂目標。

而一銀也已在9月開辦高資產財管業務,並設立專責服務單位,集結經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家,除提供投資理財需求,更滿足億級富豪關注的稅務規劃、資產配置、家族辦公室及傳承接班等需求。

一銀指出,符合1億以上資產的往來客戶約有600至700戶左右,這將是銀行在財管2.0業務上鎖定的核心族群,目前一銀期望能在年底前申請數達100戶。



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