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去年十月以來美股的反彈到2月初見高點，以費半指數最強，今年到3/2大漲17.9%，why？我認為唯一的新爆點就是ChatGPT。問題是：「誰是大贏家」？Nvidia自去年谷底108美元到最高238.88美元，大漲1.2倍，光是今年就大漲6成，也帶動台股的輝達GPU供應鏈上漲；ChatGPT大紅也帶旺消化庫存中的記憶體，群聯CEO潘建成也說看好AI聊天機器人推升儲能裝置需求，近期記憶體股華邦電、晶豪科、十銓、威剛等也上漲。
不過，也有負面看法，花旗就示警：「供給過剩僅消化一半」，現在資料中心晶片也趨緩，費半指數還要跌3成。原本業界看好伺服器最受惠ChatGPT，但研調機構集邦科技在2個月內二度下修今年全球伺服器出貨成長預估，預期增幅將銳減三成，年增率僅剩1.31%，亞馬遜、Meta、Google、微軟等北美四大雲端服務供應商下修今年伺服器採購量，Dell與HPE二大品牌伺服器廠以及第三大OEM業者Inspur也開始調降ODM主板生產。雲變大？雲變小？誰對誰錯呢？
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